Довідники Planfix CRM and Project Management System

Довідники

Довідники — це багатофункціональний інструмент Planfix, що дозволяє накопичувати та використовувати дані для вашої роботи та відстеження. Зберігайте дані про продукти, послуги, доступ, документацію та багато іншого.

Почати зараз Не потрібна кредитна картка • Необмежений час на безкоштовному плані
особливості налаштування гнучке управління доступ до довідників структура групи довідників фільтри в довідниках імпорт довідника експорт довідника архівовані записи записи в тексті записи в полях доступ до довідників доступ до записів довідника журнал довідника кошик у довідниках
Особливості — Довідники

Особливості

Створюйте, додавайте, групуйте та структуруйте дані для різних цілей і команд. Налаштовуйте фільтри в довідниках, сортуйте записи в них і діліться записами зі співробітниками, таким чином прискорюючи командну роботу. Planfix дозволяє архівувати, експортувати та імпортувати довідники.

Налаштування — Довідники

Налаштування

Створіть базу знань для співробітників, опишіть інструкції для адаптації нових членів різних команд або зберігайте внутрішню інформацію компанії, таку як документація, паролі, інформація про доступ або ціни для відділів продажів. Додайте свої продукти та послуги до довідника і створюйте рахунки та цінові пропозиції на їх основі.

Гнучке управління — Довідники

Гнучке управління

Planfix дозволяє гнучко керувати довідниками, зберігаючи всі зміни, зроблені в них, у журналі. Додавайте посилання на елементи довідника в текстові поля для швидкого переходу до них, або вказуйте їх у полях завдань чи аналітиці для подальшої роботи з ними.

Структура

Визначте для себе, яку довідкову інформацію потрібно зберігати у вашому обліковому записі Planfix.

Групи довідників

Чітко структуруйте всю вашу довідкову інформацію за допомогою груп довідників.

Фільтри в довідниках

Фільтруйте та сортуйте будь-які записи довідників і задавайте параметри вибору.
Доступ до Довідників — Довідники

Доступ до Довідників

Налаштуйте доступ до довідників або окремих записів, дозволяючи співробітникам, компаніям або зовнішнім контактам переглядати, редагувати або видаляти їх.

Імпорт довідника

Легко імпортуйте велику кількість інформації з довідника в Planfix за допомогою імпорту записів довідника.

Експорт довідника

Легко експортуйте записи довідника в різні програми та сервіси.

Архівовані записи

Архівуйте записи довідника, якщо ви не плануєте їх використовувати в майбутньому, але посилання на них існують у об'єктах Planfix.

Записи в тексті

Вставте посилання на довідник або значення з нього в текстове поле завдання або коментар.

Записи в полях

Використовуйте записи з довідників або їхні значення в додаткових налаштовуваних полях завдань та контактів.

Доступ до довідників

Налаштуйте доступ співробітників до довідників та піддовідників.
Працюйте з довідниками та накопичуйте і зберігайте важливі для вашої компанії дані в одній системі, до якої ви можете швидко отримати доступ.

Доступ до записів Довідника

Налаштуйте персональний доступ до записів довідника для кожного співробітника.

Журнал Довідника

Використовуйте журнал для відстеження додавання та видалення довідників і їх записів.

Кошик у Довідниках

Видалені записи довідника переміщуються до кошика та можуть бути відновлені протягом 90 днів після видалення.
Дізнайтеся більше про управління в Planfix

Використовуйте всі функції Planfix протягом 14 днів абсолютно безкоштовно

Почати зараз