Электрондық пошта ережелері: Негізгі операция
Маін оператіон — бұл пошта ережелері ішіндегі екінші блок, оны ереже жасаған кезде толтыру қажет. Негізгі әрекет Планфіх-ке қабылданған электрондық хаттардан не жасау керектігін анықтайды: тапсырма, пікір не контакт жасау:
Үлгі бойынша тапсырма жасау
Осы опцияны таңдағанда, электрондық хаттан таңдалған үлгіні қолдана отырып тапсырма жасалады:
- Үлгілер тізімінде аккаунттағы барлық тапсырма үлгілері және Тапсырыс берушінің әдепкі үлгісі көрсетіледі.
- Дон'т ұсе тһіс темплате уітһ оверлаппінг рұлес опциясы бір-бірімен қабаттасатын ережелер болған жағдайда үлгіні таңдау тәртібін басқаруға мүмкіндік береді.
Үлгі бойынша контакт жасау
Осы опцияны таңдағанда, электрондық хаттан таңдалған үлгіні қолданып контакт жасалады:
- Үлгі таңдау тізімінде аккаунттағы барлық контакт және компания үлгілері көрсетіледі.
- Үлгілер тізімінің төменінде жүйенің жаңа контакт жүйеде бұрыннан бар болған жағдайда не істеу керектігіне арналған опция бар:
- Бар контакттарды табу әдісі бөлек таңдалады:
- Жеке бөлімде контактты іздеуге арналған деректер сақталатын инфоблок көрсетіледі. Төменде нөмір бойынша бар контакттарды іздеудің мысалы келтірілген:
Осы жағдайда логика келесідей: жүйе «Контакт нөмірі» өрісіндегі мән інфоблокта сақталған мәнге тең болатын контактты іздейді. Егер ондай контакт табылса, әрі қарайғы барлық амалдар осы контактпен орындалады. Егер жүйеде осындай нөмірі бар контакт жоқ болса, жаңа контакт жасалады, оның «Контакт нөмірі» өрісі инфоблоктан толтырылады және әрі қарайғы амалдар осы жаңа контактпен орындалады.
Бар тапсырмаға пікір қосу
Бұл опция қалаған тапсырманы тауып, хаттың мәтіні бар пікірді оған қосуға мүмкіндік береді:
- Қалаған тапсырманы табудың екі әдісі бар: аккаунттағы бар тапсырмалар тізімінен нақты тапсырманы таңдау немесе белгілі бір тапсырма өрісінің мазмұны мен инфоблок-та сақталған мәннің сәйкестігіне негізделген тапсырманы таңдау. Бұл клиенттің электрондық поштасы тапсырманың атауында болған тапсырманы таңдау үшін пайдалы, ал электрондық пошта адресі хаттан алынып «Емаіл аддресс» инфоблокқа сақталады:
- Шартқа сай келетін тапсырма табылмаса не болатынын да көрсете аласыз:
