Тізімде тапсырманы жылдам жасау
таск філтерс және Жоспарлаушы тізімдері бағанында тапсырманы тез құру үшін қолданылатын өріс бар:
Егер аты енгізіп, Ентер пернесін бассаңыз, Планфіх осы аты бар тапсырманы осы бағандағы тапсырма таңдау параметрлеріне сәйкес параметрлермен құрады. Сол сияқты сүзгілер мен контакт тізімдерінде: енгізген аты бойынша контакт/компания құрылады және оның параметрлері тізімнің таңдау параметрлеріне сәйкес болады.
Маңыздысы: сүзгілерде (соның ішінде Жоспарлаушы тізімдерінде) таскс және цонтацтс құрастырғанда бұл объектілер сүзгідегі параметрлерде көрсетілген қасиеттерді автоматты түрде мұра етеді. Бұл мыналарға әкеледі:
- автоматты түрде құрылған объектілер сүзгі шарттарына сай болғандықтан сүзгіде пайда болады;
- деректерді енгізу жеңілдейді, себебі кейбір тапсырма немесе контакт өрістері сүзгі баптауларынан алынады — бұл пайдаланушылар уақыты мен қателік мүмкіндігін азайтады.
Сүзгі параметрлері объектіні құру кезінде қалай қолданылады
- Таңдау шарттарында көрсетілген барлық таңдау параметрлері тапсырма немесе контактқа сүзгідегі көрсетілген реттілікпен біртіндеп қолданылады.
- Егер тізімде бірнеше стандарт шарт болса, тек соңғы шарт қолданылады. Мысалы, егер шарттар тізімі Мәртебе 1 ОР Мәртебе 2, Мәртебе 2 болса, Мәртебе 2 қолданылады.
Бұл логика қай шарттың қолданылатынын нақты көрсету үшін енгізілді — жай ғана оны тізімде соңында көрсетіңіз.
Маңызды: егер тапсырма немесе контакт үлгі өрістеріндегі мәндер сүзгі параметрлерінен әртүрлі болса, онда осы өрістер жаңа объектіге мән берілген кезде сүзгі мәндері қолданылады.
Бұл логика қай жерде қолданылады
- таск філтерс:
- Құру батырмасын басқанда
- Тез тапсырма құру өрісіне тапсырма атауын енгізгенде
- цонтацт філтерс:
- Жаңа контакт немесе Жаңа компания батырмасын басқанда
- Жоспарлаушы тізімдерінде:
- Тез тапсырма немесе контакт құру өрісіне тапсырма атауын енгізгенде
- Кеңейтілген форма арқылы тапсырма құру үшін Плюс белгішесін басқанда
Мысал 1
Жоспарлаушы тізімінде келесі таңдау параметрлері бар:
Осы тізімдегі тапсырмалар күн бойынша топтастырылған және келесідей көрсетіледі:
Егер сіз 5/4 үшін "Цреате" өрісіне жаңа тапсырма атын енгізіп, Ентер бассаңыз, тапсырма келесі қасиеттермен жасалады:
- Тапсырма атауы: өріске енгізгеніңіз
- Жоба: Цұстомер ордерс
- Орындаушы: тапсырманы жасаған пайдаланушы
- Аудитор: Жоһн Смітһ
- Аяқталу мерзімі: мамырдың 4-і (өйткені күн бойынша топтау қосылған және біз тапсырманы осы күн блокына енгіздік)
Мысал 2
Тапсырма сүзгісінің келесі параметрлері бар:
Осы сүзгіде тапсырма құрастырған кезде оған автоматты түрде келесі параметрлер тағайындалады:
- Орындаушы: тапсырманы жасаған пайдаланушы
- Тапсырма мәртебесі: Ын прогресс (өйткені бұл тізімдегі соңғы мәртебе).
Мысал 3
Контакт сүзгісінің келесі параметрлері бар:
Бұл сүзгіде жаңа контакт құрастырғанда оған автоматты түрде келесі параметрлер беріледі:
- Контакт тобы: Цонтрацтор
- Бақылаушы: Аббy Жоһнсон (өйткені ол бақылаушылар тізіміндегі соңғы адам).