Байланыстарды импорттау
Импорт арқылы әртүрлі көздерден Планфіх жүйесіне Компания және Контакт деректерін жүктеп және жаңартуға болады.
Байланыстарды қалай импорттау керек
Байланыстарды импорттауды Цонтацтс бөліміндегі әрекет панеліндегі Ымпорт батырмасын басу арқылы бастаңыз:
Байланыстарды импорттау терезесі төменде сипатталған үш блоктан тұрады.
1. Байланыстар дерегі бар файлды жүктеу
- Осы қадамда контактілер дерегі бар бар файлды таңдау керек. Қолдау көрсетілетін файл түрлері: ЦСВ, ХЛС және ХЛСХ, сонымен қатар Міцрософт Прожецт файлдары:
- ЦСВ файлдарын жүктеуге дайындау бойынша кеңестер
- Файл жүктелгеннен кейін импортты баптау бойынша келесі бөлімдер ашылады.
2. Импорт баптаулары
Осы қадамда алдымен не импортталатынын таңдау керек: Контактілер ме, әлде Компаниялар ма. Бұл таңдау тізімнен алынатын шаблонмен анықталады:
- Пайдалы кеңестер:
- Компания мен оның Контактілерін импорттағанда алдымен Компанияны, сосын Контактілерді импорттау қажет, себебі Контакт импортындағы Компания бағаны бұрыннан бар компанияның атауымен толтырылуы тиіс;
- Егер Контакттағы көрсетілген Компания жүйеде жоқ болса, бұл Компания импорт кезінде автоматты түрде жасалады;
- сынақ есептері мен Фрее планс жоспары бар аккаунттар Планфіх-та сақтай алатын контактілер санына шектеу қояды, және импорт осы шектеуді ескереді.
- Сосын импорт баптауларында жүйеде бұрыннан бар контактілермен сәйкестендіруді қалай өңдейтінін көрсететін бір опцияны таңдауыңыз керек:
- Ыгноре ехістінг цонтацтс. Бұл опция таңдалғанда Планфіх файлдағы әр контактіні ағымдағы контакт тізімінде ұқсас контакті бар-жоғын тексереді және егер ұқсас контакт табылса, жаңа контакт қосылмайды.
- Ұпдате дата оф ехістінг цонтацтс дұрінг імпорт. Бұл ұсынылатын опция: жүйе файлдағы әр контактіні бұрыннан бар контактімен салыстырады, егер сәйкестік болса — импорт файлының деректері арқылы бар контактіні толықтыруға тырысады.
- Треат алл цонтацтс ас неу. Бұл опция таңдалса, жүйе файлдан барлық контактілерді қосымша тексерусіз жүктейді. Назар аударыңыз: бұл опция таңдалғанда жүйе бірдей электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі және т.б. бойынша бұрыннан бар контактілерді тексермейді. Сондықтан тек жүйеде қайталанбас деректер бар екеніне сенімді болғанда ғана осы опцияны қолдануды ұсынамыз. Мысалы, бұл бос Планфіх аккаунтына контактілер базасын жүктегенде пайдалы болуы мүмкін. Әйтпесе, осы опция таңдаған кезде дубль контактілер — толық немесе ішінара қабаттасатын бірнеше контакт карталары пайда болуы мүмкін.
- Бірінші немесе екінші опцияны таңдағанда, жүйенің ағымдағы контактілер мен импортталатын контактілер арасындағы сәйкестікті анықтау үшін қолданатын әдісін де көрсету қажет:
Бұл тізім бірнеше өрістер жиынтығы бойынша тексерулер жүргізу опцияларын және контакт бірегейлігін анықтайтын «кілт» болуы мүмкін кез келген бапталған өрістерді қамтиды.
3. Импорт үшін деректер
Бұл блок импорт файлыңыздан бірнеше жол көрсетеді. Сіз бағандарды контакт өрістерімен сәйкестендіруіңіз керек:
Қосымша
- Сіз сәйкестендіретін өрістер таңдалған Цонтацт немесе Цомпанy шаблонынан алынады;
- Файлдағы контакт/компания атауы бар бағанды міндетті түрде таңдауыңыз керек;
- Егер бағанның бірінші жолындағы мән Планфіх-тегі контакт өрісінің атауына сәйкес келсе, баған мен өріс автоматты түрде сәйкестендірілетін болады. Осыны ескеріп, импорт файлдарыңызды шаблон өрістеріге сәйкес жасап, сәйкестендіруді автоматтандыруға болады.
Файлдағы бағандарды контакт шаблонындағы өрістерге сәйкестендіргеннен кейін Старт імпорт батырмасын басыңыз. Импорт барысында қанша контакт импортталғанын көрсететін терезе пайда болады.
Маңызды
- Көп электрондық пошта мекенжайларын импорттау үшін оларды Планфіх-тегі Е-маіл өрісіне бөлек бағандар ретінде сәйкестендіріңіз. Тізімдегі бірінші электрондық пошта негізгі мекенжай ретінде жазылады, қалғандары — қосымша мекенжайлар ретінде.
- Күні мен уақыты өрісін импорттағанда деректерді дд-мм-yyyy мм:һһ форматында енгізу қажет.
- Даштың ("-") орнына нүкте (".") немесе көлденең сызық ("/") қолдануға болады.
- Қазіргі уақытта бір таңбалы күндер мен екі таңбалы жылдар қолдау табылмайды.
- Міцрософт Прожецт-тен Планфіх-ке импорттағанда тек сілтемелер мен күндер көшіріледі.