Procesy úkolů Planfix CRM and Project Management System

Procesy úkolů

Procesy úkolů vám pomohou vytvořit životní cyklus úkolu, od jeho vzniku až po dokončení. Použijte procesy úkolů k zjednodušení i těch nejsložitějších a nejrozsáhlejších obchodních procesů s více účastníky.

statusy tlačítka automatizujte procesy
Statusy — Procesy úkolů

Statusy

Použijte sady systémových statusů nebo si vytvořte vlastní, kde můžete nastavit pravidla pro přechody mezi statusy pro zaměstnance a klienty. Scénáře jsou hlavním nástrojem automatizace v Planfixu. Využijte je k přenesení monotónních úkolů na systém. Zkuste automatizovat přidávání datových tagů nebo vytváření projektů ze šablon.

Tlačítka — Procesy úkolů

AUTOMATIZACE PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Tlačítka

Tlačítka vám umožní dokončit akce jedním kliknutím. Zjednodušte si práci a určete, která tlačítka budou viditelná pro které uživatele, a automatizujte klikání na tlačítka pomocí scénářů.

Automatizujte procesy — Procesy úkolů

Automatizujte procesy

Osvoboďte se od rutinních úkolů. Použijte statusy, scénáře a tlačítka k uspořádání a automatizaci pracovních postupů jakékoli složitosti a rozsahu.

Procesy úkolů jsou multifunkční a pomáhají vám realizovat nápady a zrychlit pracovní postupy.
Zjistěte více o automatizaci vašeho podnikání

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní