Ро'йхатда вазифани тезда яратиш
Рўйхатларда (таск филтерс) ва Режалаштиргич ро'йхатларида тезкор вазифа яратиш учун ишлатиладиган майдон мавжуд:
Агар сиз исм кирицангиз ва Энтер тугмасини босган бўлсангиз, Планфих шу ном билан вазифа яратади ва ушбу устунда белгиланган вазифа танлаш параметрлари бўйича параметрлар қўлланади. Худди шундай, филтрлар ва контакт рўйхатлари учун ҳам: киритган номингиз билан контакт/компания яратилади ва рўйхатнинг танлаш параметрларига мос келувчи параметрлар қўлланади.
Муҳим жиҳат шундаки, филтрларда (шу жумладан Режалаштиргич рўйхатларида) таскс ва cонтаcц яратилганда, ушбу обектлар филтр параметрларида ўрнатилган хусусиятларни автоматик равишда мерос сифатида олади. Бу қуйидагиларга олиб келади:
- автоматик яратилган обектлар филтр танлаш мезонларига жавоб бергани учун филтрда кўринади;
- ма'лумот киритиш соддалашади, чунки ба'зи вазифа ёки контакт майдонлари янги обект учун филтр созламаларидан олинади — бу фойдаланувчи вақтини тежайди ва хато қилиш эҳтимолини камайтиради.
Филтр параметрлари обект яратишда қандай қўлланади
- Танлаш шартларида кўрсатилган барча танлаш параметрлари вазифа ёки контактга кетма-кет, филтда белгиланган тартибда қўлланади.
- Агар рўйхатда бир нечта стандарт шартлар бўлса, фақат охирги шарт қўлланади. Масалан, агар шартлар рўйхати Статус 1 ОР Статус 2 бўлса, охирги сифатида Статус 2 қўлланади.
Бу мантиқ сиз қайси шарт қўлланишини аниқ кўрсатишингиз учун мавжуд — шунчаки уни охирги қилиб ёзинг.
Муҳим: агар вазифа ёки контакт шаблон майдонларидаги қийматлар филтр параметрларидаги қийматлардан фарқ қилса, янги обект учун ушбу майдонларни ўрнатишда филтрдаги қийматлар қўлланади.
Мантиқ қаерда қўлланади
- таск филтерс:
- Яратиш тугмасини босганда
- Тезкор вазифа яратиш майдонига вазифа номи киритилганда
- cонтаcт филтерс:
- Янги контакт ёки Янги компания тугмасини босганда
- Режалаштиргич ро'йхатларида:
- Тезкор вазифа ёки контакт яратиш майдонига ном киритилганда
- Кенгайтирилган шаклда вазифа яратиш учун Плус белгисини босганда
Мисол 1
Режалаштиргич рўйхатида қуйидаги танлаш параметрлари мавжуд:
Ундаги вазифалар санага кўра гуруҳланган ва қуйидагича кўрсатилади:
Агар сиз 5/4 учун "Яратиш" майдонига янги вазифа номини кирицангиз ва Энтер босган бўлсангиз, қуйидаги хусусиятларга эга вазифа яратилади:
- Вазифа номи: майдонга киритганингиз
- Лойиҳа: Cустомер ордерс
- Бажарувчи: вазифани яратган фойдаланувчи
- Аудитор: Жоҳн Смитҳ
- Тугатиш санаси: 4 май (сабаб — санага кўра гуруҳлаш ёқилган ва биз ушбу санадаги блокда вазифа кирдик)
Мисол 2
Вазифа филтри қуйидаги параметрга эга:
Ушбу филтрда вазифа яратилганда унга автоматик қуйидаги параметрлар берилади:
- Бажарувчи: вазифани яратган фойдаланувчи
- Вазифа ҳолати: Ин прогресс (чунки бу рўйхатдаги охирги ҳолат).
Мисол 3
Контакт филтри қуйидаги параметрга эга:
Ушбу филтрда янги контакт яратилганда унга автоматик қуйидаги параметрлар берилади:
- Контакт гуруҳи: Cонтраcтор
- Мас'ул шахс: Аббй Жоҳнсон (чунки у мас'ул шахслар рўйхатидаги охирги шахс).