Ro'yxatda vazifani tezda yaratish
Ro‘yxatlarda (task filters) va Rejalashtirgich ro'yxatlarida tezkor vazifa yaratish uchun ishlatiladigan maydon mavjud:
Agar siz ism kiritsangiz va Enter tugmasini bosgan bo‘lsangiz, Planfix shu nom bilan vazifa yaratadi va ushbu ustunda belgilangan vazifa tanlash parametrlari bo‘yicha parametrlar qo‘llanadi. Xuddi shunday, filtrlar va kontakt ro‘yxatlari uchun ham: kiritgan nomingiz bilan kontakt/kompaniya yaratiladi va ro‘yxatning tanlash parametrlariga mos keluvchi parametrlar qo‘llanadi.
Muhim jihat shundaki, filtrlarda (shu jumladan Rejalashtirgich ro‘yxatlarida) tasks va contacts yaratilganda, ushbu obyektlar filtr parametrlarida o‘rnatilgan xususiyatlarni avtomatik ravishda meros sifatida oladi. Bu quyidagilarga olib keladi:
- avtomatik yaratilgan obyektlar filtr tanlash mezonlariga javob bergani uchun filtrda ko‘rinadi;
- ma'lumot kiritish soddalashadi, chunki ba'zi vazifa yoki kontakt maydonlari yangi obyekt uchun filtr sozlamalaridan olinadi — bu foydalanuvchi vaqtini tejaydi va xato qilish ehtimolini kamaytiradi.
Filtr parametrlari obyekt yaratishda qanday qo‘llanadi
- Tanlash shartlarida ko‘rsatilgan barcha tanlash parametrlari vazifa yoki kontaktga ketma-ket, filtda belgilangan tartibda qo‘llanadi.
- Agar ro‘yxatda bir nechta standart shartlar bo‘lsa, faqat oxirgi shart qo‘llanadi. Masalan, agar shartlar ro‘yxati Status 1 OR Status 2 bo‘lsa, oxirgi sifatida Status 2 qo‘llanadi.
Bu mantiq siz qaysi shart qo‘llanishini aniq ko‘rsatishingiz uchun mavjud — shunchaki uni oxirgi qilib yozing.
Muhim: agar vazifa yoki kontakt shablon maydonlaridagi qiymatlar filtr parametrlaridagi qiymatlardan farq qilsa, yangi obyekt uchun ushbu maydonlarni o‘rnatishda filtrdagi qiymatlar qo‘llanadi.
Mantiq qayerda qo‘llanadi
- task filters:
- Yaratish tugmasini bosganda
- Tezkor vazifa yaratish maydoniga vazifa nomi kiritilganda
- contact filters:
- Yangi kontakt yoki Yangi kompaniya tugmasini bosganda
- Rejalashtirgich ro'yxatlarida:
- Tezkor vazifa yoki kontakt yaratish maydoniga nom kiritilganda
- Kengaytirilgan shaklda vazifa yaratish uchun Plus belgisini bosganda
Misol 1
Rejalashtirgich ro‘yxatida quyidagi tanlash parametrlari mavjud:
Undagi vazifalar sanaga ko‘ra guruhlangan va quyidagicha ko‘rsatiladi:
Agar siz 5/4 uchun "Yaratish" maydoniga yangi vazifa nomini kiritsangiz va Enter bosgan bo‘lsangiz, quyidagi xususiyatlarga ega vazifa yaratiladi:
- Vazifa nomi: maydonga kiritganingiz
- Loyiha: Customer orders
- Bajaruvchi: vazifani yaratgan foydalanuvchi
- Auditor: John Smith
- Tugatish sanasi: 4 may (sabab — sanaga ko‘ra guruhlash yoqilgan va biz ushbu sanadagi blokda vazifa kirdik)
Misol 2
Vazifa filtri quyidagi parametrga ega:
Ushbu filtrda vazifa yaratilganda unga avtomatik quyidagi parametrlar beriladi:
- Bajaruvchi: vazifani yaratgan foydalanuvchi
- Vazifa holati: In progress (chunki bu ro‘yxatdagi oxirgi holat).
Misol 3
Kontakt filtri quyidagi parametrga ega:
Ushbu filtrda yangi kontakt yaratilganda unga avtomatik quyidagi parametrlar beriladi:
- Kontakt guruhi: Contractor
- Mas'ul shaxs: Abby Johnson (chunki u mas'ul shaxslar ro‘yxatidagi oxirgi shaxs).