Kontaktlarni import qilish

Import qilish orqali siz turli manbalardan Planfix ga Company and Contact data yuklashingiz va yangilashingiz mumkin.

Qanday qilib kontaktlarni import qilish

Kontaktlarni import qilishni Contacts bo‘limidagi amal panelidagi Import tugmasini bosish orqali boshlaysiz:

Kontaktlarni import qilish oynasi quyidagi uch blokdan iborat, ular quyida tasvirlangan.

1. Kontaktlar ma'lumotlari bo‘lgan faylni yuklash

Bu bosqichda siz kontakt ma'lumotlarini o‘z ichiga olgan mavjud faylni tanlashingiz kerak. Qo‘llab-quvvatlanadigan fayl turlari: CSV, XLS va XLSX hamda Microsoft Project fayllari:
Yuklash uchun CSV fayllarini tayyorlash bo‘yicha maslahatlar
Faylni yuklaganingizdan so‘ng, importni sozlash bo‘limlari ochiladi.

2. Import sozlamalari

Bu bosqichda avvalo nima import qilinishini tanlashingiz kerak: Contacts yoki Companies. Bu tanlov ro‘yxatdan tanlanadigan shablon bilan belgilanadi:

Maslahatlar:

agar siz Company va uning Contacts ni import qilayotgan bo‘lsangiz, avval Company ni, keyin Contacts ni import qilishingiz kerak, chunki Contact importidagi Company ustuni mavjud kompaniya nomi bilan to‘ldirilishi lozim;
agar Contactda ko‘rsatilgan Company tizimda mavjud bo‘lmasa, bu Company import jarayonida avtomatik yaratiladi;
sinov hisoblari va Free plans ga ega hisoblarda Planfix da saqlanishi mumkin bo‘lgan kontaktlar soniga cheklov mavjud va importlar bu cheklovni hisobga oladi.

So‘ngra import sozlamalarida tizimda allaqachon mavjud kontaktlarga mos keluvchi kontaktlarga qanday munosabat bildirilishini belgilovchi variantlardan birini tanlashingiz kerak:

Existing contacts ni e'tiborsiz qoldirish. Ushbu variant tanlanganda Planfix fayldagi har bir kontaktni joriy kontaktlar ro‘yxatida mos keluvchi mavjudlik mavjudligini tekshiradi va agar moslik topilsa, yangi kontakt qo‘shilmaydi.
Import paytida existing contacts ma'lumotlarini yangilash. Bu ma'lumotlarni yangilash tavsiya etiladigan variant hisoblanadi — tizim fayldagi har bir kontaktni mavjud kontaktlar bilan solishtirib, moslik topilsa, import faylidagi ma'lumotlar bilan mavjud yozuvni to‘ldirishga harakat qiladi.
Barcha kontaktlarni yangi deb hisoblash. Ushbu variant tanlanganida tizim fayldagi barcha kontaktlarni hech qanday qo‘shimcha tekshiruvsiz yuklaydi. Shu variant tanlanganda tizim bir xil elektron pochta manzili, telefon raqami va hokazolar bilan mavjud kontaktlarni tekshirmaydi. Shuning uchun faqat tizimda bir xil ma'lumotga ega kontaktlar mavjud emasligiga ishonch hosil qilganingizda ushbu variantdan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Masalan, bu bo‘sh Planfix hisobiga kontaktlar bazasini yuklayotganda maqbul bo‘lishi mumkin. Aks holda, ushbu variant tanlanganida takroriy kontaktlar — qisman yoki to‘liq ma'lumotlari ustma-ust keladigan bir nechta kontakt kartalari — yaratilishi mumkin.

Birinchi yoki ikkinchi variantni tanlaganingizda, tizim mavjud kontaktlar va import qilinayotgan kontaktlar o‘rtasida moslikni aniqlash uchun qaysi usuldan foydalanishini ko‘rsatishingiz ham kerak bo‘ladi:

Ushbu ro‘yxatda soha to‘plamlari yordamida tekshiruvning bir nechta variantlari, shuningdek kontaktning yagonaligini belgilovchi “kalit”ni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan custom fields ham berilgan.

3. Import uchun ma'lumotlar

Ushbu blok import faylingizning bir nechta qatorlarini ko‘rsatadi. Siz ustunlarni kontakt maydonlariga moslashtirishingiz kerak:

Qo‘shimcha

Siz moslashtiradigan maydonlar tanlagan Contact yoki Company shablonidan olinadi;
Fayl ustunlaridan qaysi biri kontakt/kompaniya nomini o‘z ichiga olishini belgilashingiz kerak;
Agar ustunning birinchi qatoridagi qiymat Planfixdagi kontakt maydoni nomiga mos kelsa, ustun va maydon avtomatik ravishda bog‘lanadi. Shu nuqtayi nazardan, import fayllaringizni shablon maydonlariga muvofiq yaratish orqali bog‘lash jarayonini avtomatlashtirishingiz mumkin.

Fayldagi ustunlarni kontakt shablonidagi maydonlarga moslaganingizdan so‘ng, Start import tugmasini bosishingiz kerak. Import davomida import qilingan kontaktlar sonini ko‘rsatadigan oynacha paydo bo‘ladi.

Muhim

Bir nechta elektron pochta manzillarini import qilish uchun ularni Planfixdagi E-mail maydoniga birma-bir moslang. Ro‘yxatdagi birinchi elektron pochta birlamchi manzil sifatida yoziladi, qolganlari — qo‘shimcha manzillar sifatida saqlanadi.
Sana va vaqt maydonini import qilayotganda ma'lumotlar quyidagi formatda kiritilishi kerak: dd-mm-yyyy mm:hh.
Chiziq ("-") o‘rniga nuqta (".") yoki kesma ("/") ishlatilishi mumkin.
Hozirda bir xonalik kun raqamlari va ikki xonalik yillar qo‘llab-quvvatlanmaydi.
Microsoft Project dan Planfix ga import qilayotganda faqat linklar va sanalar ko‘chiriladi.