Шаблони документів Planfix CRM and Project Management System

Шаблони документів

Використовуйте шаблони документів для автоматизації робочих процесів компанії. Встановіть змінні для полів у завданнях, проєктах, контактах та аналітиці, і Planfix автоматично підставить дані з цих об'єктів у створені документи.

Почати зараз Не потрібна кредитна картка • Необмежений час на Безкоштовному плані
для відділу продажів для фінансів для маркетингу для керівників
Для відділу продажів — Шаблони документів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДАЖІВ

Для відділу продажів

Створюйте шаблони для рахунків, комерційних пропозицій, цінових пропозицій та інших подібних документів, щоб ваш відділ продажів не витрачав час на їх створення з нуля кожного разу.

Для фінансів — Шаблони документів

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

Для фінансів

Працюйте швидше з документами. Створюйте шаблони для контрактів, звітів, аналітичних підсумків та інших фінансових документів. Мінімізуйте трудовитрати на рутинні завдання та створення документів.

Для маркетингу — Шаблони документів

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Для маркетингу

Створюйте бюджети, звіти про помилки в маркетингових кампаніях та внутрішню документацію для покращення роботи маркетингової команди.

Для керівників — Шаблони документів

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Для керівників

Шаблони документів структурують і автоматизують процес роботи з усіма типами документів. Ви визначаєте, які дані додати до шаблону, налаштовуєте доступ і ділитеся створеними документами з вашою командою.

Автоматизуйте роботу з документами та заощаджуйте час. Узгоджуйте з клієнтами контракти, макети та інші важливі документи у потрібному вам форматі: Word, Excel або PDF.
Дізнайтеся більше про автоматизацію документообігу у вашій компанії

Використовуйте всі функції Planfix протягом 14 днів абсолютно безкоштовно

Почати зараз