Компанії та Контакти Planfix CRM and Project Management System

Компанії та Контакти

Контакти – це фізичні особи та організації, з якими ви працюєте в Planfix. Створюйте картки контактів і зберігайте дані про клієнтів, підрядників, постачальників або бізнес-партнерів.

особливості шаблони контактів системні поля налаштовувані поля налаштування доступу
Особливості — Компанії та Контакти

ДАНІ КЛІЄНТІВ ПІД РУКОЮ

Особливості

Додавайте, змінюйте та зберігайте дані клієнтів в одній картці. Структуруйте інформацію та швидко отримуйте до неї доступ, коли це потрібно. Гнучкі налаштування полів контактів дозволяють вводити будь-яку важливу інформацію про клієнта.

Шаблони контактів — Компанії та Контакти

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ

Шаблони контактів

Прискорте робочі процеси компанії за допомогою шаблонів контактів. Використовуйте системні шаблони або створюйте власні з необхідними наборами полів.

Системні поля — Компанії та Контакти

Системні поля

Системні поля допомагають вводити контактну інформацію клієнтів, таку як ім'я, номер телефону, вебсайт та електронну пошту. Ви можете використовувати додаткове поле для введення специфіки роботи з клієнтом, наприклад, години, коли не слід їм дзвонити.

Налаштовувані поля — Компанії та Контакти

КЕРУЙТЕ ЕФЕКТИВНО

Налаштовувані поля

Створюйте власні поля та використовуйте їх для зберігання аналітики, файлів або іншої важливої інформації про клієнта, яка вам потрібна під час спілкування з ним.

Налаштування доступу — Компанії та Контакти

ПАНЕЛЬ ДОЗВОЛІВ

Налаштування доступу

Налаштування доступу до контактів допомагають керувати тим, які співробітники можуть бачити контакти в завданнях, проєктах, звітах, планувальниках та інших розділах Planfix.

Створюйте контакти на основі шаблонів і керуйте ними, не виходячи з їхньої картки. Спілкуйтеся з клієнтами, переглядаючи всю інформацію про них у картці.
Дізнатися більше про Доступ до контактів

Використовуйте всі функції Planfix протягом 14 днів абсолютно безкоштовно

Почати зараз