Шаблоны документов Planfix CRM and Project Management System

Шаблоны документов

Используйте шаблоны документов для автоматизации рабочих процессов компании. Устанавливайте переменные для полей в задачах, проектах, контактах и аналитике, и ПланФикс будет подтягивать данные из этих объектов в создаваемые документы.

Начать сейчас Не требуется кредитная карта • Неограниченное время на бесплатном плане
для отдела продаж для финансов для маркетинга для руководителей
Для отдела продаж — Шаблоны документов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДАЖ

Для отдела продаж

Создавайте шаблоны для счетов, коммерческих предложений, прайс-листов и других подобных документов, чтобы избавить ваш отдел продаж от необходимости создавать их с нуля каждый раз.

Для финансов — Шаблоны документов

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА

Для финансов

Работайте с документами быстрее. Создавайте шаблоны для контрактов, отчетов, аналитических сводок и других финансовых документов. Минимизируйте трудозатраты на рутинные задачи и создание документов.

Для маркетинга — Шаблоны документов

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Для маркетинга

Создавайте бюджеты, отчеты о маркетинговых кампаниях и внутреннюю документацию для повышения эффективности работы маркетинговой команды.

Для руководителей — Шаблоны документов

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Для руководителей

Шаблоны документов структурируют и автоматизируют процесс работы со всеми видами документов. Вы определяете, какие данные добавить в шаблон, настраиваете доступ и делитесь созданными документами с вашей командой.

Автоматизируйте работу с документами и экономьте время. Согласовывайте с клиентами контракты, макеты и другие важные документы в нужном вам формате: Word, Excel или PDF.
Узнайте больше об автоматизации документооборота вашей компании

Пользуйтесь 14 дней всеми возможностями ПланФикса абсолютно бесплатно

Начать сейчас