Компании и Контакты Planfix CRM and Project Management System

Компании и Контакты

Контакты - это физические лица и организации, с которыми вы работаете в ПланФикс. Создавайте карточки контактов и храните в них данные о клиентах, подрядчиках, поставщиках или деловых партнерах.

features шаблоны контактов системные поля настраиваемые поля настройки доступа
Features — Компании и Контакты

ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ ПОД РУКОЙ

Features

Добавляйте, изменяйте и храните данные клиентов в одной карточке. Структурируйте информацию и получайте к ней быстрый доступ, когда это необходимо. Гибкие настройки полей контактов позволяют ввести любую важную информацию о клиенте.

Шаблоны Контактов — Компании и Контакты

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ

Шаблоны Контактов

Ускорьте рабочие процессы компании с помощью шаблонов контактов. Используйте системные шаблоны или создавайте свои собственные с нужными наборами полей.

Системные поля — Компании и Контакты

Системные поля

Системные поля помогают вам вводить контактную информацию клиентов, такую как имя, номер телефона, веб-сайт и email. Вы можете использовать поле дополнительной информации для ввода специфики работы с клиентом, например, часы, в которые не следует им звонить.

Настраиваемые поля — Компании и Контакты

УПРАВЛЯЙТЕ ЭФФЕКТИВНО

Настраиваемые поля

Создавайте свои поля и используйте их для хранения аналитики, файлов или другой важной информации о клиенте, которая вам понадобится при общении с ним.

Настройки доступа — Компании и Контакты

ПАНЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЙ

Настройки доступа

Настройки доступа к контактам помогают управлять тем, какие сотрудники могут видеть контакты в задачах, проектах, отчетах, планировщиках и других разделах ПланФикс.

Создавайте контакты на основе шаблонов и управляйте ими, не покидая карточку контакта. Общайтесь с клиентами, просматривая всю информацию о них в карточке.
Узнать больше о доступе к контактам

Пользуйтесь 14 дней всеми возможностями ПланФикса абсолютно бесплатно

Начать сейчас