Companii și Contacte Planfix CRM and Project Management System

Companii și Contacte

Contactele sunt persoane și entități cu care colaborezi în Planfix. Creează fișe de contact și stochează datele în ele pentru clienți, contractori, furnizori sau parteneri de afaceri.

caracteristici șabloane de contact câmpuri de sistem câmpuri personalizate setări de acces
Caracteristici — Companii și Contacte

DATELE CLIENȚILOR LA ÎNDEMÂNĂ

Caracteristici

Adaugă, modifică și stochează datele clienților într-un singur card. Structurează informațiile și accesează-le rapid când ai nevoie. Setările flexibile ale câmpurilor de contact îți permit să introduci orice informație importantă despre client.

Șabloane de Contact — Companii și Contacte

AUTOMATIZAREA FLUXULUI DE LUCRU

Șabloane de Contact

Accelerează fluxurile de lucru ale companiei cu șabloane de contact. Folosește șabloanele sistemului sau creează-ți propriile șabloane cu seturile de câmpuri de care ai nevoie.

Câmpuri de sistem — Companii și Contacte

Câmpuri de sistem

Câmpurile de sistem te ajută să introduci informațiile de contact ale clienților, cum ar fi numele, numărul de telefon, site-ul web și adresa de email. Poți folosi câmpul de informații suplimentare pentru a introduce detalii specifice despre colaborarea cu clientul, cum ar fi orele în care nu ar trebui să îi suni.

Câmpuri personalizate — Companii și Contacte

GESTIONEAZĂ EFICIENT

Câmpuri personalizate

Creează-ți propriile câmpuri și folosește-le pentru a stoca etichete de date, fișiere sau alte informații importante despre client pe care trebuie să le ai la îndemână atunci când comunici cu acesta.

Setări de Acces — Companii și Contacte

PANOU DE PERMISIUNI

Setări de Acces

Setările pentru accesul la contacte te ajută să gestionezi care angajați pot vedea contacte în sarcini, proiecte, rapoarte, planificatoare și alte secțiuni din Planfix.

Creează contacte pe baza șabloanelor și gestionează-le fără a părăsi cardul de contact. Comunică cu clienții în timp ce vizualizezi toate informațiile despre ei în cardul lor.
Află mai multe despre Accesul la Contacte

Folosește toate caracteristicile Planfix timp de 14 de zile, complet gratuit

Începe acum