Zadania
Zadanie jest najważniejszą jednostką informacji w Planfix. Zgodnie z filozofią Planfix, zadanie pełni wiele ról — wydarzenia, spotkania, dyskusji lub dowolnego innego elementu, którego potrzebuje Twoja firma.
Ustawienia obiektu określają typ zadania; masz tutaj następujące opcje. Możesz dodać wymagane pola do zadania, określić statusy, przez które będzie przechodzić w cyklu życia, skonfigurować zautomatyzowane skrypty oraz dodać niestandardowe przyciski, które ułatwią z nim pracę.
Każde zadanie musi mieć autora i tytuł; wszystkie pozostałe atrybuty są opcjonalne.
Zadania zazwyczaj tworzy się w ramach projektu, ale nie jest to obowiązkowe. Zadania bez projektu są jak najbardziej dopuszczalne w systemie. Ponadto każde zadanie można przypisać do dostępnego projektu lub przenieść z jednego projektu do drugiego, nawet po jego utworzeniu.
Ogólne informacje
- Importowanie zadań
- Karty zadań
- Jak utworzyć nowe zadanie?
- Numer zadania
- Statusy zadań
- Własne statusy zadań
- Listy kontrolne
- Podzadania
- Zadania nadrzędne
- Indywidualne zadania dla każdej osoby odpowiedzialnej
- Szablony zadań
- Szablony automatycznych zadań dla nowych pracowników
- Filtry zadań
- Wykresy Gantta i zależności między zadaniami
- Wyświetlanie konfigurowalnych pól zadania podczas jego przeglądania
- Konfigurowalne pola zadań
- Zadania sekwencyjne
- Overdue task
- Zadania bez obowiązkowej weryfikacji wyniku
- Zadania zbiorcze
- Zmienne w szablonach zadań
- Scalanie zadań
- Czat ogólny
- Bloki dynamiczne
Role i dostęp do zadania
- Osoba przypisująca zadanie
- Osoby odpowiedzialne za zadanie
- Uczestnicy zadania
- Audytor zadania
- Kontrahent
- Uprawnienia w Planfix
- Tabela uprawnień dostępu do zadań według roli
- Prośba o dostęp do zadania
- How to restrict task access?
- Kto otrzymuje powiadomienia o nowych zadaniach?
Przydatne linki
- Masowe operacje na zadaniach
- Jaki jest limit zagnieżdżania zadań?
- Czy mogę przenosić podzadania między zadaniami?
- Co oznacza kolor zadania?
- Jak szybko mogę znaleźć potrzebne zadanie?
- How to restore a deleted task?
- Zadania cykliczne
- Jak ustalać priorytety zadań?
- How to view task work history?
- Dlaczego nie otrzymuję powiadomień o zadaniu?
- Jak przypisać zadanie przez e-mail?
- Adresy e-mail zadań
- Jak przypisać zadanie użytkownikowi z innego konta Planfix?
- Jak usunąć siebie z listy osób odpowiedzialnych za zadanie?
- Określanie osoby odpowiedzialnej za zadanie za pomocą przypisywania konkurencyjnego
- Ręczne sortowanie zadań
- Szybki dostęp do ostatnio oglądanych zadań
Materiały szkoleniowe:
Funkcjonalność Zadań jest omówiona w następujących kursach w Planfix Academy: