Obiekty
Obiekt — cyfrowy odpowiednik rzeczywistego obiektu fizycznego lub procesu w Planfix.
Każdy obiekt opisuje określony typ zadania, które będzie przetwarzane w Planfix. Przykłady obiektów:
- Umowa
- Spotkanie
- Wiadomość
- Artykuł bazy wiedzy
- itd.
W każdym koncie istnieje co najmniej jeden obiekt. Zazwyczaj reprezentuje on standardowy formularz i cykl życia zadania w jego najczęstszym rozumieniu — jako zadanie:
Jeśli potrzebujesz dodać nowy byt do Planfix, na przykład Deal, Meeting lub Knowledge Base — utwórz nowy Obiekt.
Tworzenie obiektu
Aby dodać nowy obiekt w Planfix, przejdź do „Zarządzanie kontem” — „Obiekty”.
Obiekt w Planfix ma:
- Formularz obiektu — zestaw Pól, których możesz użyć do opisania rzeczywistych właściwości obiektu fizycznego lub procesu. Na przykład dla umowy najprawdopodobniej będziesz chciał wprowadzić do formularza nazwę klienta i budżet; dla spotkania — czas, miejsce i uczestników. Dla bazy wiedzy — tagi.
- Zestaw statusów — listę stanów statusu, w których obiekt może się znajdować. Na przykład dla umowy — negocjacje, finalizacja umowy, oczekiwanie na płatność.
- Automatyczne scenariusze — wyzwalane zmianami w wartościach pól.
- Przyciski — automatyzują zestaw akcji i są dostępne w określonych stanach.
Samouczek wideo
W ustawieniach karty pracownika lub zewnętrznego kontaktu użytkownika z dostępem do Planfix możesz wybrać domyślny Obiekt (szablon zadania), który będzie używany podczas tworzenia zadań.
Ważne
- Obiekt to stosunkowo nowe rozwiązanie w Planfix. Wcześniej dodawanie nowych bytów i konfigurowanie procesów biznesowych odbywało się przez osobne tworzenie Szablony zadań, które odpowiadały za formularz, oraz Procesy zadań, które zawierały zestawy statusów, skrypty i przyciski.
- Stary sposób konfiguracji pozostawiono nietknięty dla zgodności wstecznej i możesz napotkać odniesienia oraz materiały szkoleniowe pokazujące jego użycie.
- Jednak jeśli chcesz pracować wygodniej i mieć dostęp do wszystkich funkcji Planfix, zalecamy korzystanie z obiektów.