Obiekty
Obiekt — to cyfrowy odpowiednik rzeczywistego obiektu fizycznego lub procesu w Planfix.
Każdy obiekt opisuje konkretny rodzaj zadania, które będzie przetwarzane w Planfix. Przykłady obiektów:
- Umowa
- Spotkanie
- Aktualność
- Artykuł bazy wiedzy
- itd.
W każdym koncie znajduje się co najmniej jeden obiekt. Zazwyczaj reprezentuje on standardowy formularz i cykl życia zadania w jego najbardziej typowym rozumieniu — jako zadanie:
Jeśli musisz dodać nowy byt do Planfix, na przykład Deal, Meeting lub Knowledge Base — utwórz nowy Obiekt.
Tworzenie obiektu
Aby dodać nowy obiekt w Planfix, przejdź do "Zarządzanie kontem" — "Obiekty".
Obiekt w Planfix posiada:
- Formularz obiektu — zestaw Pól, których możesz użyć do opisania rzeczywistych właściwości obiektu fizycznego lub procesu. Na przykład w przypadku umowy najprawdopodobniej będziesz musiał wpisać do formularza nazwę klienta i budżet; w przypadku spotkania — czas, miejsce i uczestników. Dla bazy wiedzy — znaczniki.
- Zestaw statusów — listę stanów statusu, w których obiekt może się znajdować. Na przykład dla umowy — negocjacje, finalizacja umowy, oczekiwanie na płatność.
- Automatyczne scenariusze obiektów — wyzwalane przez zmiany wartości pól.
- Przyciski — automatyzują zestaw akcji i są dostępne w określonych stanach.
Samouczek wideo
W ustawieniach karty pracowników lub zewnętrznego kontaktu użytkownika z dostępem do Planfix możesz wybrać domyślny Obiekt (szablon zadania), który będzie używany przy tworzeniu zadań.
Ważne
- Obiekt to stosunkowo nowe rozwiązanie w Planfix. Wcześniej dodawanie nowych bytów i konfiguracja procesów biznesowych odbywały się poprzez osobne tworzenie Szablony zadań, które odpowiadały za formularz, oraz Procesy zadań, zawierające zestawy statusów, skrypty i przyciski.
- Stary sposób konfiguracji pozostał nietknięty ze względów kompatybilności wstecznej i możesz napotkać materiały i instrukcje pokazujące jego użycie.
- Jednak jeśli chcesz pracować wygodniej i mieć dostęp do wszystkich funkcji Planfix, zalecamy korzystanie z obiektów.