Obiekty
Obiekt — to cyfrowy odpowiednik rzeczywistego obiektu fizycznego lub procesu w Planfix.
Każdy obiekt opisuje konkretny typ zadania, który będzie przetwarzany w Planfix. Przykłady obiektów:
- Umowa
- Spotkanie
- Wiadomość
- Artykuł Bazy Wiedzy
- itd.
W każdym koncie istnieje przynajmniej jeden obiekt. Z reguły reprezentuje on standardowy formularz i cykl życia zadania w jego najczęstszym rozumieniu — jako Zadanie:
Jeżeli potrzebujesz dodać nową encję do Planfix, na przykład Deal, Meeting lub Knowledge Base — utwórz nowy Obiekt.
Tworzenie obiektu
Aby dodać nowy obiekt do Planfix, przejdź do Zarządzanie kontem — Typy obiektów i kliknij przycisk "Nowy obiekt". Obiekt w Planfix ma:
- Pola — zestaw Fields, których możesz użyć do opisania rzeczywistych właściwości obiektu fizycznego lub procesu. Na przykład dla umowy najprawdopodobniej będziesz wpisywać nazwę klienta i budżet; dla spotkania — czas, miejsce i uczestników. Dla bazy wiedzy — tagi.
- Zestaw statusów — listę status state, w których może znajdować się obiekt. Na przykład dla umowy — negocjacje, wykonanie umowy, oczekiwanie na płatność.
- Reguły — wyzwalane przy zmianach wartości pól.
- Przyciski — automatyzują zestaw akcji i są dostępne w określonych stanach.
- Rekordy — wyświetla zadania utworzone dla bieżącego Obiektu.
Samouczek wideo
W ustawieniach karty Pracowników lub kontaktu zewnętrznego z dostępem do Planfix możesz wybrać domyślny Obiekt (szablon zadania), który będzie używany przy tworzeniu zadań.
Dostęp do obiektu
Domyślnie wszyscy użytkownicy systemu mają dostęp do utworzonego Obiektu. Aby ograniczyć dostęp do Obiektu dla innych pracowników lub kontaktów:
- Otwórz kartę Obiektu przechodząc do: Zarządzanie kontem — Obiekty — Nazwa obiektu — Karta.
- W karcie Obiektu znajdź ikonę zarządzania uprawnieniami na panelu po prawej stronie. Tutaj zobaczysz aktualne uprawnienia dostępu dla różnych kategorii użytkowników:
Ważne
- Obiekt to relatywnie nowa konstrukcja w Planfix. Wcześniej dodawanie nowych encji i konfigurowanie procesów biznesowych odbywało się przez osobne tworzenie Szablony zadań odpowiedzialnych za formularz oraz Procesy zadań, zawierających zestawy statusów, skrypty i przyciski.
- Stary sposób konfiguracji pozostał nietknięty ze względu na kompatybilność wsteczną i możesz natrafić na odniesienia oraz materiały szkoleniowe pokazujące jego użycie.
- Jeśli jednak chcesz pracować wygodniej i mieć dostęp do wszystkich funkcji Planfix, zalecamy korzystanie z obiektów.