Obiekty
Obiekt — jest cyfrowym odpowiednikiem rzeczywistego obiektu fizycznego lub procesu w Planfix.
Każdy obiekt opisuje określony typ zadania, które będzie przetwarzane w Planfix. Przykłady obiektów:
- Kontrakt
- Spotkanie
- Aktualność
- Artykuł bazy wiedzy
- itd.
W każdym koncie znajduje się przynajmniej jeden obiekt. Zazwyczaj reprezentuje on standardowy formularz i cykl życia zadania w jego najbardziej powszechnym rozumieniu — jako Zadanie:
Jeśli potrzebujesz dodać nowy podmiot do Planfix, na przykład Deal, Spotkanie lub Bazę wiedzy — utwórz nowy Obiekt.
Tworzenie obiektu
Aby dodać nowy obiekt do Planfix, przejdź do "Zarządzanie kontem" — "Obiekty".
Obiekt w Planfix ma:
- Formularz obiektu — zestaw Pól, których możesz użyć do opisania rzeczywistych właściwości obiektu fizycznego lub procesu. Na przykład w przypadku kontraktu najprawdopodobniej będziesz musiał wpisać w formularzu nazwę klienta i budżet; w przypadku spotkania — czas, miejsce i uczestników. Dla bazy wiedzy — tagi.
- Zestaw statusów — listę stanów statusu, w których obiekt może się znajdować. Na przykład dla kontraktu — negocjacje, finalizacja umowy, oczekiwanie na płatność.
- Skrypty obiektów — wywoływane przez zmiany wartości pól.
- Przyciski — automatyzują zestaw akcji i są dostępne w określonych stanach.
Samouczek wideo
W ustawieniach karty pracowników lub zewnętrznego kontaktu użytkownika z dostępem do Planfix możesz wybrać domyślny Obiekt (szablon zadania), który będzie używany podczas tworzenia zadań.
Dostęp do obiektu
Domyślnie wszyscy użytkownicy systemu mają dostęp do stworzonego Obiektu. Aby ograniczyć dostęp do Obiektu dla innych pracowników lub kontaktów:
- Otwórz kartę Obiektu, przechodząc do: Zarządzanie kontem — Obiekty — Nazwa obiektu — Karta.
- W karcie Obiektu znajdź ikonę zarządzania uprawnieniami na panelu po prawej stronie. Tutaj możesz zobaczyć aktualne uprawnienia dostępu dla różnych kategorii użytkowników:
Ważne
- Obiekt to stosunkowo nowe rozwiązanie w Planfix. Wcześniej dodawanie nowych podmiotów i konfigurowanie procesów biznesowych odbywało się przez osobne tworzenie Szablony zadań, które odpowiadały za formularz, oraz Procesy zadań, które zawierały zestawy statusów, skrypty i przyciski.
- Stary sposób konfiguracji pozostał bez zmian w celu zachowania zgodności wstecznej i możesz natrafić na odniesienia oraz materiały szkoleniowe prezentujące jego użycie.
- Jednak jeśli chcesz pracować wygodniej i mieć dostęp do wszystkich funkcji Planfix, zalecamy korzystanie z obiektów.