Użytkownicy zewnętrzni

Z Planfix
Skocz do: nawigacja, szukaj

Użytkownicy zewnętrzni są tworzeni w Planfix jako kontakty. Kontakty mają dwa typy dostępu:

  • Basic — ograniczony dostęp przez pulpit klienta.
  • Advanced — pełny dostęp do Planfix z pewnymi ograniczeniami w porównaniu z pracownikiem.

Uwaga: możesz pracować z klientami lub freelancerami w Planfix przez e‑mail, bez nadawania im dostępu do systemu. Otrzymają oni e‑maile z Twoimi komentarzami, a ich odpowiedzi na te e‑maile zostaną przekształcone w akcje w interfejsie Planfix. Będą mieli również automatycznie dostępną Panel klienta.

Jeśli wygodniej jest nadać im dostęp do systemu, aby mogli logować się do Planfix i pracować w interfejsie WWW, oto jak to zrobić:

  • W sekcji Kontakty wybieramy lub tworzymy odpowiedni typ kontaktu: Company lub Contact (osoba fizyczna)
  • Jeśli to Company, dodatkowo tworzymy dla niej Contact. Ten kontakt to osoba, która otrzyma Advanced Planfix access. Technicznie możliwe jest przyznanie dostępu całej Company, ale firma może mieć kilku kontaktów. Z tego powodu zwykle bardziej wskazane jest przyznawanie dostępu na poziomie kontaktu.
  • Przejdź do karty kontaktu i kliknij Edit.
  • W bloku Settings and guest access to Planfix znajduje się opcja Advanced Planfix access
  • Włącz tę opcję, a klient otrzyma zaproszenie z linkiem aktywacyjnym.
Po kliknięciu tego linku klient przejdzie do strony autoryzacji, gdzie musi ustawić hasło do dostępu do Planfix. Przy kolejnych logowaniach użytkownik zewnętrzny wpisuje swój e‑mail jako login na stronie konta i używa hasła ustawionego przy pierwszej autoryzacji.
Jeśli hasło zostanie utracone, można je odzyskać przez link Forgot password znajdujący się pod formularzem logowania na stronie konta.
Uwaga: Użytkownicy zewnętrzni nie mogą samodzielnie ustawiać własnego loginu do autoryzacji; opcja ta jest dostępna tylko dla pracowników.

External contact working in Planfix

  • Gdy klient kliknie link i utworzy konto, zobaczy tylko projekty, w których jego firma jest counterparty, oraz projekty, które zawierają zadania, do których ma access. Upewnij się, że ten counterparty jest przypisany do właściwego projektu.
  • W tych projektach klient będzie przypisywać zadania do project client-manager lub jego supervisor. Upewnij się, że w karcie projektu przypisany jest właściwy manager.
  • Jeśli klient nie zostanie dodany do żadnych zadań, nie zobaczy ich na liście zadań projektu. Możesz dodać klienta do konkretnych zadań w razie potrzeby, a klient wtedy zobaczy konwersacje i inne akcje w tych zadaniach.
  • Jeśli klient (i jego firma jako counterparty) nie jest zaangażowany w żadne zadania ani projekty, to gdy utworzy zadanie, projekt nie zostanie określony. Jeśli jest zaangażowany, a projekt nie jest wyraźnie określony w szablonie lub filtrze, to przy tworzeniu zadania przez klienta system automatycznie doda do niego pierwszy dostępny projekt.

System ten pozwala ustawić poziom komunikacji z klientami odpowiedni dla Twoich potrzeb:

  • z tradycyjnym podejściem klient komunikuje się tylko z project managerem, który ustawia zadania dla pracowników na podstawie informacji od klienta i monitoruje realizację zadań
  • dla klientów, których dobrze znasz i którym ufasz, możesz dodać ich jako współodpowiedzialnych lub uczestników w zadaniach projektu, umożliwiając im wgląd we wszystko, co dzieje się w tych zadaniach.

Ważne

Przydatne informacje

Proszę zauważyć

Tylko niektórzy pracownicy mogą nadać klientom dostęp do Planfix (pracownicy z prawami Administratora oraz pracownicy, którzy mają tę opcję zaznaczoną w swojej karcie):

C6UgVd.png


Go To