Kontakty
Z Planfix
Kontakt to każda firma lub osoba, z którą współpracujesz w Planfix. Dla wygody kontakty są od razu podzielone na Firmy (zazwyczaj podmioty prawne) i Kontakty (zazwyczaj osoby fizyczne).
Kontakty są obsługiwane w sekcji Kontakty w głównym menu:
- Dodaj nowy kontakt lub firmę
- Karty kontaktów
- Szablony kontaktów
- Domyślny szablon kontaktu
- Dostęp do kontaktów
- Filtry kontaktów
- Grupy kontaktów
- Masowe działania na kontaktach
- Scalanie kontaktów
- Powiązywanie kontaktów z zadaniami
- Powiązywanie kontaktów z zadaniem
- Organizowanie dostępu do Planfix dla klientów
- Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych
- Praca z klientami przez e-mail
- Użytkownicy zewnętrzni
- Pola firmy w karcie kontaktu
- Importowanie kontaktów
- Eksportowanie kontaktów
- Panel klienta
- Skrypty dla kontaktów
- Niestandardowe pola kontaktu
- Dodawanie nowych pól do kart kontaktów
- Jak wyświetlić potrzebne pole na głównym panelu karty kontaktu?
- Powiadomienia dla kontaktów
- Ochrona przed duplikacją kontaktów