Dostęp do kontaktów

Dostęp do kontaktu można ustawić podczas tworzenia kontaktu lub na jego karcie kontaktu w panelu Uprawnienia. Panel ten zawiera również pełną listę użytkowników, którzy mają dostęp do kontaktu, oraz rodzaj przydzielonego im dostępu:

Dostęp do dodatkowych pól kontaktu można ustawić dla każdego pola w szablonie kontaktu. Uprawnienia regulują, czy dany kontakt może być widoczny w różnych sekcjach Planfix, takich jak zadania, raporty, Planer itp.

Masowe zmiany uprawnień

W sekcji Kontakty można wybrać żądane kontakty za pomocą filtra i zmienić ich uprawnienia przy użyciu masowej aktualizacji:

Dostęp do szablonu kontaktu

Możesz zarządzać dostępem do szablonu kontaktu: Możesz ustawić uprawnienia dla nowo tworzonych kontaktów, ustawiając wymagane parametry w szablonie kontaktu.

Ważne

• Jeżeli pracownik odbierze połączenie od kontaktu, automatycznie zostaje mu przydzielony dostęp do tego kontaktu.

Przejdź do

• Kontakty
• Prośba o dostęp do kontaktu
• Przełożony