Szablony kontaktów
W Planfixem kontakt to dowolna firma lub osoba, z którą współpracujesz. Dla wygody kontakty są podzielone na kategorie: Firmy (zazwyczaj osoby prawne) oraz Kontakty (zazwyczaj osoby fizyczne).
Kontakty i firmy są tworzone przy użyciu szablonów:
Szablony systemowe
Szablon systemowy to domyślny szablon dostępny dla wszystkich użytkowników konta, którego nie można usunąć. Szablony systemowe są odpowiednio oznaczone na liście szablonów:
Szablon kontaktu (systemowy) Szablon firmy (systemowy)
Tworzenie szablonu kontaktu
- Możesz utworzyć własny szablon kontaktu, przechodząc do Kontakty — Szablony — Nowy szablon kontaktu:
- W podobny sposób możesz utworzyć szablon firmy, przechodząc do Kontakty — Szablony — Nowy szablon firmy.
W dowolnym momencie możesz zmienić szablon kontaktu lub firmy w szablon systemowy. W tym celu wybierz odpowiedni szablon z listy i kliknij przycisk Ustaw jako szablon systemowy.
Ważne
- Do dowolnego szablonu kontaktu lub firmy możesz dodać nowe pola (dane). Pola te będą automatycznie wyświetlane we wszystkich Firmach lub Kontaktach utworzonych na podstawie tego szablonu.
- Planfix umożliwia tworzenie wielu szablonów kontaktów i firm, z których każdy może mieć własne pola. Możesz na przykład utworzyć szablon firmy „Dostawcy” z polem określającym kategorie produktów. Dzięki temu w karcie każdej firmy będą przechowywane tylko odpowiednie informacje, a niepotrzebne pola nie będą nakładać się na pola kart innych typów firm.