Szablony kontaktów
Z Planfix
W Planfix kontakt to każda firma lub osoba, z którą współpracujesz. Dla wygody kontakty są kategoryzowane jako Firmy (zwykle osoby prawne) lub Kontakty (zwykle osoby fizyczne).
Kontakty i firmy tworzy się za pomocą szablonów:
Szablony systemowe
Szablon systemowy to domyślny szablon dostępny dla wszystkich użytkowników konta, którego nie można usunąć. Szablony systemowe są odpowiednio oznaczone na liście szablonów:
Szablon kontaktu (systemowy) Szablon firmy (systemowy)
Tworzenie szablonu kontaktu
- Możesz utworzyć własny szablon kontaktu, przechodząc do Kontakty — Szablony — Nowy szablon kontaktu:
- Podobnie możesz utworzyć szablon firmy, przechodząc do Kontakty — Szablony — Nowy szablon firmy.
Możesz w dowolnym momencie przekształcić szablon kontaktu lub firmy w szablon systemowy. W tym celu wybierz odpowiedni szablon na liście i kliknij przycisk Oznacz jako szablon systemowy.
Ważne
- Możesz dodawać nowe pola (szczegóły) do dowolnego szablonu kontaktu lub firmy. Pola te będą automatycznie wyświetlane we wszystkich Firmach lub Kontaktach utworzonych za pomocą tego szablonu.
- Planfix umożliwia posiadanie wielu szablonów dla kontaktów i firm, każdy z własnymi polami. Na przykład możesz utworzyć szablon firmy „Dostawcy” z polem określającym kategorie produktów. Dzięki temu w karcie każdej firmy przechowywane są tylko istotne informacje, a niepotrzebne pola nie nakładają się na inne typy kart firm.