Filtry kontaktów
Z Planfix
Filtry w sekcji Kontakty ułatwiają i usprawniają pracę z kontaktami. Filtry kontaktów działają tak samo jak task filters. Domyślnie dostępnych jest kilka standardowych filtrów:
Możesz:
- utworzyć własne filtry;
- przełączać się między filtrami;
- kontrolować, czy filtr jest widoczny w lewym panelu;
- dodawać kolumny do listy kontaktów wyświetlanej przez filtr (w tym własne pola Firmy i Kontaktu, które dodałeś do Planfix);
- grupować filtry w grupy;
- wykonywać działania masowe na przefiltrowanych kontaktach.
Po więcej informacji o procedurach i ustawieniach filtrów zobacz artykuł Filtry zadań.
Eksport kontaktów z filtrów do serwisów mailingowych
Jeśli włączysz integrację z jednym z obsługiwanych serwisów mailingowych, możesz automatycznie eksportować dane kontaktów wybranych przez filtr jako listy mailingowe dla tego serwisu. Po więcej informacji zobacz ten artykuł pomocy.
Ważne
- Jeśli masz zastosowany filtr i utworzysz kontakt lub firmę, klikając przycisk New contact lub New company, zastosowana zostanie logika, która automatycznie wypełnia preferencje kontaktu wartościami ustawionymi w parametrach filtra.