Filtry kontaktów
Z Planfix
Filtry w sekcji Kontakty ułatwiają i usprawniają pracę z kontaktami. Filtry kontaktów działają tak samo jak task filters.
Możesz:
- tworzyć własne filtry;
- przełączać się między filtrami;
- kontrolować, czy filtr jest widoczny w lewym panelu;
- dodawać kolumny do listy kontaktów wyświetlanej przez filtr (obejmuje to custom pola Company and Contact, które dodałeś do Planfix);
- grupować filtry w grupy;
- wykonywać operacje zbiorcze na przefiltrowanych kontaktach.
Aby uzyskać więcej informacji o procedurach i ustawieniach filtrów, zobacz artykuł Filtry zadań.
Eksportowanie kontaktów z filtrów do usług mailingowych
Jeśli włączysz integrację z jedną z obsługiwanych usług mailingowych, możesz automatycznie eksportować dane kontaktów wybranych przez filtr jako listy mailingowe dla tej usługi. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule pomocy.
Ważne
- Jeśli masz zastosowany filtr i utworzysz kontakt lub firmę, klikając przycisk New contact lub New company, zostanie zastosowana logika, która automatycznie wypełnia preferencje kontaktu wartościami ustawionymi w parametrach filtra.