Usługi e-mail marketingowe
Integracja Planfix z usługami e-mail marketingowymi pozwala:
- przenieść listy kontaktów z Planfix do serwisu mailingowego
- automatycznie synchronizować określone listy kontaktów (filtry) między Planfix a serwisem mailingowym.
Możesz odbierać odpowiedzi na e-maile wysyłane przez serwis mailingowy bezpośrednio w Planfix (w tym wysyłane na wirtualne adresy e-mail), a także przetwarzać je za pomocą konfigurowalnych reguł.
Usługi e-mail marketingowe dostępne do integracji
Obecnie Planfix można zintegrować z następującymi usługami e-mail marketingowymi:
Po podłączeniu integracji
Po podłączeniu integracji w ustawieniach każdego filtra kontaktów w sekcjach Kontakty i Planer pojawi się dodatkowa opcja E-mail marketing:
Kliknięcie Połącz integrację (widoczne dla administratorów i użytkowników z prawami edycji filtra) powoduje:
- Utworzenie listy mailingowej w usłudze z włączoną integracją na Twoim koncie. Nazwa listy to nazwa filtra Planfix oraz nazwa użytkownika.
- Nawiązanie połączenia między tą listą mailingową a filtrem kontaktów w Planfix, tak aby zmiany w danych Planfix (nowy kontakt spełniający warunki filtra, usunięcie kontaktu z filtra, zmiany w danych kontaktu itp.) aktualizowały listę w serwisie mailingowym.
Dzięki temu możesz elastycznie, szybko i automatycznie utrzymywać aktualność list mailingowych w wybranym serwisie. Ponieważ dla każdego filtra można w Planfix włączyć wysyłki, możesz zarządzać różnymi listami mailingowymi dla różnych filtrów. Możesz sprawić, że kontakt trafi do odpowiednich filtrów na różne sposoby, na przykład:
- zmieniając wartość w polu karty kontaktu (w tym w polach dodanych samodzielnie);
- przeciągając kartę kontaktu na odpowiednią listę Planer;
- używając skryptu wywoływanego przy żądanych warunkach.
Ważne!
Niezależnie od tego, w jaki sposób kontakt trafi do filtra skonfigurowanego w Planfix, zostanie on dodany do listy mailingowej połączonej usługi. Działa to tylko wtedy, gdy filtr nie używa warunków związanych z zadaniami (takich jak „Uczestniczy w zadaniach ze statusem”, „Kontrahent w aktywnych zadaniach” itp.) ani warunków związanych z datą urodzenia. W przypadku takich filtrów zmiany w zadaniach wpływają na to, które kontakty są filtrowane, jednak listy mailingowe nie będą synchronizowane.
Przydatne informacje
- Dane z serwisów e-mail marketingowych nie są przesyłane do Planfix. Jeśli kontakt zostanie usunięty z listy mailingowej w serwisie, nie wpłynie to na jego obecność w filtrze Planfix. Co więcej, jeśli taki kontakt zostanie edytowany w Planfix i następnie spełni warunki filtra, zostanie ponownie dodany do listy w serwisie mailingowym. Z tego powodu wygodniej jest zarządzać kontaktami po stronie Planfix. Wtedy lista mailingowa połączonego serwisu zawsze będzie odpowiadała temu, co widzisz w Planfix.
- Możesz edytować nazwę automatycznie tworzonych list mailingowych w połączonym serwisie; nie wpływa to na ustanowione połączenie.
- Wysyłamy dane kontaktu do serwisu mailingowego w momencie, gdy spełni on warunki filtra. Czas pojawienia się kontaktu na liście mailingowej zależy od wybranej usługi; czasami występuje opóźnienie kilku minut. Średnie czasy aktualizacji dla poszczególnych serwisów znajdziesz w artykule referencyjnym o ustawieniach integracji.
- Planfix pozwala na jednoczesne włączenie kilku integracji z różnymi serwisami mailingowymi. Jeśli włączysz więcej niż jedną integrację, możesz wybrać, do którego serwisu ma być eksportowany każdy filtr kontaktów:
