Masowe działania na kontaktach
Z Planfix
W sekcji Kontakty możesz zaznaczyć kilka kontaktów naraz i zastosować do nich potrzebne zmiany. Zaznacz wszystkie kontakty, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Zmień:
Wybierz z listy operację, którą chcesz wykonać, i kliknij Zastosuj. Aby ułatwić zaznaczanie potrzebnych kontaktów możesz skorzystać z contact filters.
Masowe operacje na kontaktach za pomocą zadań
Wygodne może być zaznaczenie określonych zadań i wykonanie masowych operacji na kontaktach występujących w tych zadaniach w określonej roli. Aby to zrobić:
- Przejdź do sekcji Zadania;
- Utwórz filtr, który wybierze potrzebne zadania lub użyj innej metody wybrania listy zadań;
- Użyj masowej operacji Modyfikuj kontakty.
Przykłady
- Przenieś firmy kontaktów, które są kontrahentami w zaznaczonych zadaniach, do grupy "Competitor":
- Ustaw jako przełożonych kontaktów oznaczonych jako kontrahenci w tych zadaniach osoby odpowiedzialne z zaznaczonych zadań:
- Dla kontaktów uczestniczących w zaznaczonych zadaniach w określonej roli użytkownika ustaw wartość pola niestandardowego:
Ważne
- Zwróć uwagę, że podczas masowych operacji na kontaktach powiązanych z zadaniami można zmodyfikować nie więcej niż 20 kontaktów. Limit ten zapobiega rozsyłaniu spamu przez system.