Filtry zadań
Planfix oferuje elastyczny mechanizm filtrowania zadań na podstawie złożonych warunków. Utworzone filtry można udostępniać innym pracownikom i klientom, używać ich do operacji masowych na zadaniach oraz stosować w Planer.
Tworzenie filtru
Filtr można utworzyć w sekcji Zadania klikając ikonę Plus na lewym panelu:
W wyświetlonym oknie można:
- Ustawić Nazwę filtru.
- Dodać Parametry wyboru, które mają spełniać filtrowane zadania:
W wyświetlonym oknie możesz nadać filtrowi nazwę oraz zestaw warunków, które muszą spełniać wybierane zadania:
Każdy warunek jest numerowany automatycznie. Numery warunków są wykorzystywane w bloku Logika filtru do ustawiania ogólnych warunków wyboru zadań:
Przykład: Filtr ze zrzutu ekranu wybierze zadania, gdzie ja jestem Osobą przypisującą, a Osobami odpowiedzialnymi są Abby lub Mike.
W ustawieniach filtru na lewym panelu wybierz kartę Zachowanie i wygląd — tutaj możesz od razu wybrać, gdzie ma się wyświetlać filtr:
- Dodać do Grupy;
- Nie pokazywać tego filtru w Panelu bocznym — gdzie znajdują się standardowe filtry (Wszystkie / Przychodzące / Wychodzące itp.):
Funkcja przydatna, jeśli planujesz częste korzystanie z tego filtru.
Gotowy filtr można:
- Użyć jednorazowo — kliknij Filtruj.
- Zachować na liście filtrów do dalszego użycia — kliknij Filtruj i zapisz.
- Utworzyć kopię filtru — kliknij Kopiuj.
Ustawienia wyświetlania kolumn
W Planfix możesz dostosować listę szczegółów zadań wyświetlanych na liście zadań. Ustawienia zapisywane są dla każdego filtru. Aby skonfigurować to, kliknij ikonę Koło zębate:
Możesz wyświetlać nie tylko standardowe szczegóły zadania, ale także pola niestandardowe, które dodałeś do systemu:
Zarządzanie filtrem
Aby zarządzać filtrem:
- Kliknij nazwę filtru w nagłówku.
- Na lewym panelu kliknij ikonę trzech poziomych kropek.
W menu zarządzania filtrem możesz:
- Edytować bieżący filtr.
- Nadać filtrowi dostęp określonym pracownikom lub klientom.
- Utworzyć kopię bieżącego filtru.
- Ustawić go jako domyślny (otwiera się po wejściu do sekcji Zadania).
- Przenieść filtr do wybranej grupy filtrów.
- Usunąć filtr.
- Zarządzać jego wyświetlaniem w pasku bocznym.
Kolejność filtrów w pasku bocznym możesz zmienić, przeciągając je w wybrane miejsce:
Ważne
- Jeśli w zadaniu nie ma pól niestandardowych, lub jeśli pola te nie są dostępne dla pracownika korzystającego z filtru, parametry wyboru dla tego pola nie będą miały zastosowania.
- Jeśli korzystasz z filtru i tworzysz zadanie za pomocą pola szybkiego tworzenia lub klikając przycisk Utwórz, szczegóły zadania zostaną wstępnie wypełnione na podstawie parametrów wyboru filtru.
Przydatne informacje i linki
- Jak używać parametrów wyboru zadań w filtrze.
- Możesz użyć zadań wybranych przez filtr do wykonania operacji masowych.
- Możesz przetestować działanie filtrów w trybie testowym.
- Możliwe jest również tworzenie filtrów szablonów zadań.