Filtry zadań

Z Planfix
Skocz do: nawigacja, szukaj

Planfix oferuje elastyczny mechanizm filtrowania zadań w oparciu o złożone warunki. Możesz udostępniać utworzone filtry innym pracownikom i klientom, używać ich do zbiorczych działań na zadaniach oraz zastosować je w Planer.

Tworzenie filtru

Filtr możesz utworzyć w sekcji Zadania. Aby to zrobić:

  • W lewym panelu kliknij Dodaj.
  • Wybierz sposób wyświetlania tworzonego filtru zadań.
  • W oknie, które się pojawi:
    • Możesz nadać swojemu filtrowi nazwę.
    • I dodać Parametry wyboru, którym mają odpowiadać filtrowane zadania. Każdy parametr jest numerowany automatycznie. Numery te są używane w bloku Logika filtra do zdefiniowania ogólnej reguły wybierania zadań:

dFaTYk.png

Przykład: Filtr na tym zrzucie będzie wyświetlał zadania, w których ja jestem osobą przypisującą, a osobami odpowiedzialnymi są Abby i Caleb.

W ustawieniach filtra na lewym panelu wybierz kartę Zachowanie i wygląd — tutaj możesz od razu wybrać, gdzie wyświetlać filtr:

  • Dodaj do Grupy;
  • Nie pokazuj tego filtra w Panelu bocznym — gdzie znajdują się standardowe filtry (Wszystkie / Przychodzące / Wychodzące itp.):

o8GmOz.png

Ta funkcja jest przydatna, jeśli planujesz częste korzystanie z tego filtra.

Ukończony filtr może być:

  • Użyty jednorazowo — kliknij Filtruj.
  • Zapisany na liście filtrów do przyszłego użycia — kliknij Filtruj i zapisz.

Ustawienia wyświetlania kolumn

W Planfix możesz dostosować listę szczegółów zadań wyświetlanych na liście zadań. Ustawienia są zapisywane dla każdego filtra.

  • Aby dodać pole, kliknij ikonę plusa:

Cnu8oF.png

Możesz wyświetlać nie tylko standardowe szczegóły zadania, ale także wartości z pól niestandardowych, które dodałeś do systemu.:
  • Kliknięcie nazwy kolumny otwiera dodatkowe menu, w którym możesz usunąć lub przypiąć kolumnę, posortować ją lub przefiltrować wartości.
  • Możesz zmienić kolejność kolumn. Aby to zrobić, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na nagłówku kolumny, a następnie przeciągnij kolumnę w żądane miejsce.
  • W filtrze możesz ustawić stałą wysokość wiersza lub zastosować ustawienia z innego filtra:

H2G9Io.png

Zarządzanie filtrem

Aby zarządzać filtrem:

  • Kliknij nazwę filtra w nagłówku.
  • W lewym panelu kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami.

W menu zarządzania filtrem możesz:

  • Edytować bieżący filtr.
  • Nadać określonym pracownikom lub klientom dostęp do filtra.
  • Utworzyć kopię bieżącego filtra.
  • Ustawić go jako domyślny (otwiera się po wejściu do sekcji Zadania).
  • Przenieść filtr do wybranej grupy filtrów.
  • Usunąć filtr.
  • Zarządzać jego wyświetlaniem w pasku bocznym.

Kolejność filtrów w pasku bocznym możesz zmienić, przeciągając je w żądane miejsce:

iQ0KA9.gif

Ważne

  • Jeśli w zadaniu nie ma pól niestandardowych lub jeśli pola nie są dostępne dla pracownika korzystającego z filtra, parametry wyboru dla tego pola nie zostaną zastosowane.
  • Jeśli używasz filtra i tworzysz zadanie za pomocą pola szybkiego tworzenia lub klikając Przycisk Utwórz, szczegóły zadania zostaną wstępnie wypełnione na podstawie parametrów wyboru filtra.

Przydatne informacje i linki

Przejdź do