Wirtualna centrala PBX
Możesz połączyć Planfix z używaną przez siebie wirtualną centralą PBX. Dzięki tej integracji możesz:
- inicjować połączenie z kontaktem bezpośrednio z Planfix (do wykonywania połączeń potrzebny jest skonfigurowany telefon SIP/słuchawki lub specjalny program);
- automatycznie wyświetlać istniejącą kartę kontaktu lub tworzyć nową dla połączeń przychodzących;
- dodawać niezbędne dane kontaktu bezpośrednio w trakcie rozmowy;
- automatycznie przypisywać przełożonego dla kontaktu utworzonego podczas połączenia;
- prowadzić rejestr połączeń w karcie kontaktu i/lub w określonym zadaniu;
- tworzyć zadania na podstawie wyników rozmowy;
- dzwonić bezpośrednio z Planera;
- przeglądać raporty wykonanych połączeń w kontekście pracowników lub kontaktów;
- odsłuchiwać nagrania rozmów bezpośrednio z centrali PBX;
- śledzić nieodebrane połączenia;
- dodawać komentarze bezpośrednio z okna rozmowy;
- konfigurować żądane maski numerów telefonicznych;
- ustawiać wyświetlanie nazwy linii, na którą dzwoniono.
Włączanie integracji
Tylko administrator konta lub główny administrator konta może podłączyć integrację z centralą PBX. Aby ją skonfigurować:
- Przejdź do Zarządzanie kontem — Integracje — Virtual PBX.
- Wybierz wymaganą wirtualną centralę z listy.
- Wprowadź dane wymagane do integracji.
Jak wykonywać połączenie przy integracji z telefonią w Planfix
Gdy Planfix jest zintegrowany z telefonią, połączenia przychodzące i wychodzące odbywają się w ten sam sposób jak bez integracji: za pośrednictwem telefonu SIP/programu, który łączy się z chmurową centralą PBX.
Przy połączeniu przychodzącym:
- PBX dzwoni na telefon SIP/program pracownika, który po stronie PBX jest ustawiony jako osoba odbierająca połączenia na ten numer;
Przy połączeniu wychodzącym:
- PBX najpierw dzwoni na telefon SIP/program dzwoniącego pracownika;
- Gdy pracownik odbierze, realizowane jest połączenie do kontaktu i następuje połączenie;
W każdym przypadku PBX zapewnia łączność, a połączenie odbywa się dokładnie tak, jak gdyby Planfix nie był zaangażowany.
Prosimy pamiętać o następującym:
- Musisz podać krótki numer pracownika w ustawieniach integracji, aby Planfix mógł zidentyfikować osobę, która ma odbierać lub wykonywać połączenia, i wyświetlić jej odpowiednie informacje na ekranie.
- Numery wewnętrzne pracowników, które podajesz w ustawieniach integracji w Planfix, muszą odpowiadać numerom wewnętrznym tych samych pracowników skonfigurowanym po stronie wirtualnej centrali PBX.
- Połączenia kierowane na numery wewnętrzne, których Planfix nie rozpoznaje, nie będą zapisywane w systemie. Dzięki temu możesz rejestrować w Planfix tylko połączenia kierowane do pracowników korzystających z Planfix, a nie połączenia kierowane do wszystkich pracowników przyjmujących połączenia przez wirtualną centralę (np. ochroniarzy, kierowców itp.).
Lista obsługiwanych wirtualnych central PBX
Obecnie obsługiwana jest integracja z następującymi wirtualnymi centralami PBX:
Automatyczne wypełnianie pól znacznika danych
Aby automatycznie wypełniać pola znacznika danych w oparciu o wyniki połączeń, muszą być spełnione następujące warunki:
- Znacznik danych musi zawierać wymagane typy pól.
- Pola w znacznikach danych muszą być ułożone w określonej, ścisłej kolejności, jak pokazano w poniższych przykładach.
Struktura znacznika danych "Call"
Struktura znacznika danych "Missed Call"
Ograniczenia integracji
- W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego (sygnał zajęty, odbiorca nie odebrał itp.) połączenie nie zostanie zarejestrowane w systemie, tj. nie zostanie dodany znacznik danych "Call". W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego dodawany jest znacznik danych Missed Call z typem wychodzącym.
- Połączenia DO i Z numerów telefonów wskazanych w kartach kontaktów nie otwierają okna rozmowy i nie są rejestrowane za pomocą znacznika danych.
- Połączenia między numerami wewnętrznymi (krótkimi) przy użyciu wirtualnej centrali PBX także nie otwierają okna rozmowy i nie są rejestrowane za pomocą znacznika danych.
Dane o połączeniach w powyższych przypadkach możesz przeglądać w interfejsie używanej przez siebie wirtualnej centrali PBX. Jeśli napotkasz sytuację, w której te ograniczenia wpływają na Twoją pracę, prosimy napisz do nas z opisem szczegółów. Twoja opinia może wpłynąć na przyszły rozwój naszej integracji z telefonią.
Uwaga
- Jeśli używana przez Ciebie usługa nie znajduje się na liście obsługiwanych usług, napisz do nas, a sprawdzimy możliwość jej dodania.
- Dostawcy wirtualnych central PBX mogą integrować swoje usługi z Planfix przy użyciu naszego telephony API. Usługi, które integrują się w ten sposób, mogą zostać dodane do naszej listy. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.
Dodatkowe informacje
- Nieodebrane połączenia są trwale dołączane do karty kontaktu.
- Miejsce, w którym możesz dołączać zapisy udanych połączeń, ustalasz samodzielnie w ustawieniach telefonii konta.
- Jeśli wybierzesz opcję "Dołącz połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu" w ustawieniach telefonii, zapis rozmowy zostanie powiązany z profilem kontaktu i zadaniem. "Ostatnie aktywne zadanie" oznacza najnowsze zadanie utworzone dla tego kontaktu.
- Zapisy rozmów mogą być powiązane z ostatnim zadaniem kontaktu spełniającym określone warunki. Główną korzyścią jest możliwość określenia, kto ma dostęp do zapisu rozmowy, co pozwala oddzielnie kontrolować dostęp do informacji kontaktowych i zapisów połączeń oraz skuteczniej zarządzać uprawnieniami.
- Możesz także automatycznie tworzyć nowe zadanie spełniające określone warunki dla każdego połączenia.
Ważne
Jeśli połączenie zostało wykonane bezpośrednio z zadania (np. z zakładki Kontakty w zadaniu), zapis rozmowy zostanie dołączony do tego konkretnego zadania.