Wirtualna centrala PBX
Możesz połączyć Planfix z używaną przez Ciebie wirtualną centralą PBX. Dzięki tej integracji możesz:
- rozpoczynać połączenie z kontaktem bezpośrednio z Planfix (w celu wykonywania połączeń wymagany jest skonfigurowany telefon SIP/słuchawki lub specjalny program);
- automatycznie wyświetlać istniejącą kartę kontaktu lub tworzyć nową w przypadku połączeń przychodzących;
- dodawać niezbędne dane kontaktu bezpośrednio w trakcie połączenia;
- automatycznie przypisywać przełożonego dla kontaktu utworzonego przez połączenie;
- prowadzić rejestr połączeń w karcie kontaktu i/lub w określonym zadaniu;
- tworzyć zadania w oparciu o wyniki połączenia;
- wykonywać połączenia bezpośrednio z Planera;
- przeglądać raporty wykonanych połączeń w kontekście pracowników lub kontaktów;
- odsłuchiwać nagrania rozmów bezpośrednio z centrali PBX;
- śledzić nieodebrane połączenia;
- dodawać komentarze bezpośrednio z okna połączenia;
- konfigurować żądane maska numerów telefonów;
- ustawiać wyświetlanie nazwy linii, na którą dzwoni się.
Włączanie integracji
Aby skonfigurować integrację z wirtualną centralą PBX, przejdź do Zarządzanie kontem — sekcja Integracje (dostępna dla właścicieli kont i administracji) i kliknij Virtual PBX:
Następnie wybierz z listy odpowiednią wirtualną centralę PBX i wprowadź dane wymagane do integracji.
Jak wykonywać połączenie przy integracji telekomunikacji z Planfix
Gdy Planfix jest zintegrowany z telekomunikacją, połączenia przychodzące i wychodzące odbywają się tak samo, jak bez integracji: za pośrednictwem telefonu/programu SIP, który komunikuje się z chmurową centralą PBX.
W przypadku połączenia przychodzącego:
- PBX dzwoni na telefon/program SIP pracownika, który po stronie PBX jest ustawiony jako osoba odbierająca połączenia na ten numer;
W przypadku połączenia wychodzącego:
- PBX najpierw dzwoni na telefon/program SIP dzwoniącego pracownika;
- Gdy pracownik odbierze, połączenie jest realizowane do kontaktu i następuje połączenie;
W każdym przypadku PBX zapewnia połączenie, a rozmowa przebiega dokładnie tak, jakby Planfix nie brał udziału.
Proszę mieć na uwadze następujące:
- Musisz podać krótki numer pracownika w ustawieniach integracji, aby Planfix mógł zidentyfikować osobę, która powinna odebrać lub wykonać połączenie i wyświetlić odpowiednie informacje na jej ekranie.
- Numer wewnętrzny pracownika podany w ustawieniach integracji w Planfix musi odpowiadać numerowi wewnętrznemu tego samego pracownika określonemu w ustawieniach wirtualnej centrali PBX.
- Połączenia wykonywane na numery wewnętrzne, których Planfix nie rozpoznaje, nie będą rejestrowane w systemie. Pozwala to także rejestrować w Planfix tylko połączenia kierowane do pracowników korzystających z Planfix, a nie wszystkie połączenia obsługiwane przez wirtualną centralę PBX (np. ochroniarze, kierowcy itp.).
Lista obsługiwanych wirtualnych central PBX
Obecnie obsługiwana jest integracja z następującymi wirtualnymi centralami PBX:
Automatyczne wypełnianie pól znacznika danych
Aby automatycznie wypełniać pola znacznika danych na podstawie wyników połączenia, muszą być spełnione następujące warunki:
- Znacznik danych musi zawierać wymagane typy pól.
- Pola w znacznikach danych muszą być ułożone w określonym, ścisłym porządku, jak pokazano w poniższych przykładach.
Struktura znacznika danych "Call"
Struktura znacznika danych "Missed Call"
Ograniczenia integracji
- W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego (sygnał zajętości, brak odbioru itp.) połączenie nie zostanie zarejestrowane w systemie, tzn. znacznik danych "Call" nie zostanie dodany. W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego dodawany jest znacznik danych Missed Call z typem wychodzącym.
- Połączenia NA i Z numerów telefonów podanych w kartach kontaktów nie otwierają okna połączenia i nie są rejestrowane znacznikiem danych.
- Połączenia między numerami wewnętrznymi (krótkimi) wirtualnej centrali PBX również nie otwierają okna połączenia i nie są rejestrowane znacznikiem danych.
W powyższych przypadkach możesz przeglądać dane o połączeniach w interfejsie używanej przez Ciebie wirtualnej centrali PBX. Jeśli napotkasz sytuację, w której te ograniczenia w jakikolwiek sposób wpływają na Twoją pracę, prosimy napisz do nas z opisem szczegółów. Twoja opinia może mieć wpływ na dalszy rozwój naszej integracji z telekomunikacją.
Uwaga
- Jeśli używana przez Ciebie usługa nie znajduje się na liście obsługiwanych, napisz do nas, a sprawdzimy, czy możemy ją dodać.
- Dostawcy wirtualnych central PBX mogą integrować swoje usługi z Planfix za pomocą naszego API telekomunikacyjnego. Usługi integrujące się w ten sposób mogą zostać dodane do naszej listy. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby to wyjaśnić.
Dodatkowe informacje
- Nieodebrane połączenia są trwale przypięte do karty kontaktu.
- Gdzie możesz dołączać zapisy udanych połączeń, określasz sam w ustawieniach telekomunikacji swojego konta.
- Jeśli wybierzesz opcję "Dołącz połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu" w ustawieniach telekomunikacji, zapis połączenia jest powiązany zarówno z profilem kontaktu, jak i z zadaniem. "Ostatnie aktywne zadanie" oznacza najnowsze zadanie utworzone dla kontaktu.
- Zapisy połączeń mogą być powiązane z ostatnim zadaniem kontaktu, które spełnia określone warunki. Główną zaletą jest to, że możesz określić, kto ma dostęp do zapisu połączenia, co pozwala oddzielnie kontrolować dostęp do informacji o kontakcie i zapisów połączeń oraz skuteczniej zarządzać uprawnieniami.
- Możesz również automatycznie tworzyć nowe zadanie spełniające określone warunki dla każdego połączenia.
Ważne
Jeśli połączenie jest wykonywane bezpośrednio z zadania (np. z zakładki Kontakty w zadaniu), zapis połączenia zostanie przypięty do tego konkretnego zadania.