Scalanie kontaktów
Z Planfix
Scalanie wielu kontaktów
Kontakty można scalać według potrzeb. Aby to zrobić, należy zaznaczyć wybrane kontakty na dowolnej liście i kliknąć Scal w menu operacji:
Dodatkowo:
- Planfix spróbuje połączyć dane z pól kontaktu, tam gdzie to możliwe. Na przykład imiona i nazwiska kontaktów nie zostaną połączone w jedno pole Imię, ale wszystkie numery telefonów i adresy e-mail z kart kontaktów zostaną dodane do scalonego kontaktu.
- Nowy scalony kontakt zastąpi oryginalne kontakty we wszystkich zadaniach, w których miały one jakąkolwiek rolę.
Użytkownik może scalić kontakty tylko wtedy, gdy ma prawo edytować te kontakty.
Scalanie kontaktu z pracownikiem
Aby scalić employee z kontaktem, przejdź do karty kontaktu i rozpocznij procedurę scalania:
Dodatkowo:
- Tylko adresy e-mail, numery telefonów oraz działania związane z zadaniami, z wyłączeniem plików i znaczników danych, są przenoszone z kontaktu do pracownika.
- Wszystkie pola pracownika mają priorytet nad polami kontaktu i nigdy nie są nadpisywane.
- Po scaleniu kontakt zostanie usunięty.
- Jeśli kontakt uczestniczył w zadaniach, pracownik stanie się uczestnikiem.
- Pola kontaktu nie są przenoszone do pracownika i zostają utracone. Jednocześnie w polach zadań, w których kontakt był ustawiony jako wartość, pracownik zastąpi ten kontakt, jeśli typ pola może zawierać pracowników.