Eksportowanie kontaktów
Możesz eksportować contacts z Planfix na kilka sposobów:
- Z poziomu filtra kontaktów
- Przy użyciu raportów
- Jako część eksportu danych
Przegląd
- Exporting contacts from a contact filter
- Contact export log
- Exporting contacts using reports
- Exporting contacts as part of a general data export
Exporting contacts from a contact filter
Eksport kontaktów możesz rozpocząć z dowolnego Contact filter przy użyciu przycisku Export. Ten przycisk pozwala pobrać plik zawierający wszystkie kontakty spełniające kryteria bieżącego filtra. Domyślnie format eksportu to plik Excel, ale możesz też wybrać CSV lub Google Sheet jako format eksportu.
Aby eksportować tylko kontakty pasujące do konkretnych kryteriów, użyj szybkich filtrów dostępnych po kliknięciu odpowiednich kolumn na liście:
Możesz także wybrać, które pola kontaktu zostaną uwzględnione w pliku eksportu:
Contact export log
Historia eksportów kontaktów jest zapisywana w logu w następujący sposób:
Log eksportów kontaktów przechowywany jest przez 90 dni, tak jak inne logi aktywności.
Exporting contacts using reports
Aby wyeksportować kontakty, wykonaj następujące kroki:
- Create a new report.
- Wybierz niezbędne ustawienia wyświetlania dla general information fields i wybierz wymagany report type.
- Ważne: Dodaj kolumnę dla każdego pola kontaktu/firmy, które chcesz zobaczyć w końcowym pliku.
- Ustawienie filter conditions pozwala wybrać kontakty na podstawie konkretnego zestawu kryteriów. Jeśli nie ustawisz żadnych warunków filtrowania, raport wyświetli wszystkie kontakty w Planfix.
- Run the report.
- Możesz export the final report do Excel — otrzymasz plik Excel zawierający potrzebne contact and company data.
Exporting contacts as part of a general data export
Możesz także wyeksportować kontakty jako część general export of all data and files w sekcji Account management. Dane zostaną pobrane jako plik ZIP, podzielony na sekcje, w formacie JSON.
Tylko Główny administrator konta może pobrać ogólny eksport, i może to zrobić tylko raz na 30 dni ze względu na duże obciążenie systemu.
Ważne