Panel klienta
Z Planfix
Panel daje Twoim kontaktom (klientom, partnerom, kontrahentom itp.) dostęp do informacji w systemie zarządzania zespołem Planfix. Jest on automatycznie udostępniany wszystkim kontaktom, z którymi komunikujesz się przez Planfix, bez dodatkowych opłat.
Link do panelu umieszczany jest w stopce każdego powiadomienia e-mail wysyłanego z Planfix do kontaktu zewnętrznego. Tekst linku to Pełna historia konwersacji, a prowadzi on do Panelu klienta:
Panel pozwala klientom lub innym kontaktom zewnętrznym, które otrzymują powiadomienia z Planfix, na:
- zobaczenie pełnej historii konwersacji dotyczącej zadań,
- dodawanie komentarzy i plików,
- przeglądanie i pobieranie plików załączonych do zadań,
- przeglądanie listy dostępnych zadań i przełączanie się między nimi.
Ważne
- Kontakty nie mają dostępu do list kontrolnych niewidocznych dla nich w panelu.
- Jeśli Twój kontakt jest osobą odpowiedzialną w zadaniu, to opis zadania jest dostępny w panelu.
- Jeśli skontaktujesz się z uczestnikiem zadania, to opis zadania nie będzie dostępny, ale nazwa zadania będzie widoczna.
- Możesz przyznać swoim klientom automatyczny dostęp do zadań Twojej firmy.
- Oprócz panelu klienci mogą mieć rozszerzony dostęp poprzez rolę użytkownika zewnętrznego.
Przydatne
- Jeśli e-maile, które otrzymują Twoi klienci, nie zawierają linku do panelu, musisz wstawić go do używanego przez siebie szablonu powiadomień. Możesz to skonfigurować w Zarządzanie kontem — E-mail — Szablony powiadomień dla kontaktów zewnętrznych.