Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy
Z Planfix
Możesz automatycznie przyznać external users lub kontaktom dostęp do wszystkich zadań w Panel klienta, w których ich firma jest counterparty.
Aby to zrobić, w szablonie kontaktu przejdź do "Ustawienia i dostęp gościa do Planfix" i włącz ustawienie Może widzieć zadania, w których jego firma jest kontrahentem.
Wówczas kontakt otrzyma dostęp do wszystkich zadań, w których jego firma jest kontrahentem. Pod względem uprawnień w tych zadaniach jego poziom dostępu jest podobny do dostępu uczestnika zadania. Będą wyświetlani w osobnej sekcji w Panel uprawnień na karcie każdego zadania:
W tych zadaniach:
- kontakty z Base access do Twojego konta (w Panel klienta) zobaczą komentarze skierowane do innych kontaktów z ich firmy, a także komentarze napisane przez tych kontaktów;
- kontakty z Advances access (external users) zobaczą to samo.
Dodatkowe funkcje
- Jeżeli chcesz, aby zadanie było niedostępne dla kontaktów klienta — z wyjątkiem tych wyraźnie przypisanych do ról — wyłącz opcję Automatyczny dostęp dla wszystkich kontaktów kontrahenta.
Ważne
- Jeżeli ustawienie " Zobacz wszystkie nieukryte komentarze w zadaniach i kartach kontaktów dostępne dla nich" nie jest aktywowane w ustawieniach Twojego konta, zewnętrzni użytkownicy będący kontaktami w innej firmie będą mogli widzieć komentarze między pracownikami na Twoim koncie.
- Ta opcja jest dostępna tylko dla kont z planami Plan B i Plan X