Ustawianie widoczności komentarzy dla kontaktów z zaawansowanym dostępem
Z Planfix
Użytkownicy zewnętrzni to kontakty, którym udzieliłeś dostępu do swojego konta (zwykle Twoi klienci). Mogą one uzyskiwać dostęp do komentarzy w zadaniach dostępnych dla nich w jednym z dwóch trybów:
- Zobacz wszystkie nieukryte komentarze w zadaniach dostępnych dla nich oraz na Kartach kontaktów (ustawione domyślnie). W tym trybie klienci widzą wszystkie komentarze poza tymi ukrytymi. Pracownicy mają dostęp do wiadomości wewnętrznych w zadaniach, nad którymi pracują.
- Widzą tylko komentarze, w których zostali wyraźnie powiadomieni. Ten tryb jest wygodny, gdy klient łączy się z zadaniami mogącymi zawierać korespondencję nieprzeznaczoną dla niego. Przy tej opcji użytkownik zewnętrzny nie zobaczy komentarzy, o których nie został wyraźnie powiadomiony. Pozwala to na płynne komunikowanie się w zadaniach bez informowania klienta i bez obawy, że zobaczy coś, czego nie powinien.
Zarządzanie widocznością komentarzy dla kontaktów z rozszerzonym dostępem
- Możesz wybrać żądany tryb widoczności komentarzy dla użytkowników zewnętrznych w Zarządzanie kontem — Ustawienia systemowe — Funkcje zaawansowane — Kontakty z dostępem do Planfix:
- Wybrany tryb będzie obowiązywał wszystkich użytkowników zewnętrznych i zostanie zastosowany do wszystkich komentarzy, w tym tych dodanych przed jego aktywacją.
Ważne
- Wybór trybu dotyczy tylko kontaktów z rozszerzonym dostępem w Planfix. Na przykład kontakty z dostępem do pulpitu osobistego zawsze będą widzieć tylko komentarze, o których zostały tam wyraźnie poinformowane.