Szablony powiadomień e-mail dla kontaktów bez dostępu do Planfix

Planfix pozwala skonfigurować szablony powiadomień e-mail wysyłanych z Planfix na adresy e-mail kontaktów zewnętrznych. Dotyczy to kontaktów zewnętrznych, które nie mają dostępu do Planfix.

Istnieje pięć typów powiadomień:

Podstawowe

Nowe zadanie przypisane do kontaktu
Nowy komentarz, o którym powiadomiono kontakt

Dodatkowe, opcjonalne

Zadanie utworzone z wiadomości przychodzącej od kontaktu zewnętrznego (auto-odpowiedź)
Akceptacja zadania, którego właścicielem jest kontakt zewnętrzny
Zmiana statusu zadania, którego właścicielem jest kontakt zewnętrzny

Uwaga: Powiadomienia dodatkowe są domyślnie wyłączone.

Możesz utworzyć dodatkowe szablony powiadomień do wysyłania e-maili, używając scripts.

Tworzenie szablonów z powiadomień e-mail

Szablony tworzy się w Zarządzanie kontem - sekcja E-mail:

W zakładce Szablony powiadomień możesz dodać nowy szablon powiadomienia e-mail.

Domyślnie szablony systemowe nie są wyświetlane w tej zakładce, ponieważ nie można ich edytować:

Interfejs tworzenia szablonu otwiera się po kliknięciu przycisku Nowy szablon:

Dla nowego szablonu powiadomienia e-mail musisz ustawić następujące parametry:

Nazwa (może być ustawiona ręcznie lub przy użyciu zmiennych z listy):

Temat e-maila (domyślnie używana jest nazwa zadania):

Treść e-maila (w e-mailach możesz wyświetlać różne zmienne, którymi zarządzasz w Planfix. Zmienne w szablonach wyświetlane są jako nazwa pola ujęta w podwójne nawiasy klamrowe):

Pełna lista zmiennych jest dostępna po kliknięciu linku w sekcji referencyjnej:

Kliknięcie linku otwiera rozwijaną listę dostępnych pól:

Dodatkowe informacje w e-mailach obejmują:

Dodanie podpisu do szablonu
Dodanie linku do Panel klienta
Dodawanie załączonych plików przy użyciu szablonu do powiadomień

W razie potrzeby możesz wyłączyć zbędne szczegóły i link do klienta Panel klienta. Pozostanie wtedy tylko automatyczny podpis, dzięki czemu szablon będzie wyglądał jak zwykły e-mail: