Szablony powiadomień e-mail dla kontaktów bez dostępu do Planfix
Planfix umożliwia skonfigurowanie szablonów powiadomień e-mail wysyłanych z Planfix na adresy e-mail kontaktów zewnętrznych. Dotyczy to kontaktów zewnętrznych, które nie mają dostępu do Planfix.
Dostępnych jest pięć typów powiadomień:
Podstawowe
- Nowe zadanie przypisane do kontaktu
- Nowy komentarz, o którym powiadomiono kontakt
Dodatkowe, opcjonalne
- Zadanie utworzone na podstawie przychodzącej wiadomości e-mail od kontaktu zewnętrznego (automatyczna odpowiedź)
- Zaakceptowano zadanie należące do kontaktu zewnętrznego
- Zmieniono status zadania należącego do kontaktu zewnętrznego
Uwaga: Dodatkowe powiadomienia są domyślnie wyłączone.
Możesz utworzyć dodatkowe szablony powiadomień e-mail, korzystając z Skrypty.
Tworzenie szablonów powiadomień e-mail
Szablony tworzy się w sekcji Zarządzanie kontem – E-mail:
Na karcie Szablony powiadomień możesz dodać nowy szablon powiadomienia e-mail.
Domyślnie szablony systemowe nie są wyświetlane na tej karcie, ponieważ nie można ich edytować:
Interfejs tworzenia szablonu otworzy się po kliknięciu przycisku Nowy szablon:
W nowym szablonie powiadomienia e-mail należy ustawić następujące parametry:
- Nazwa (można ją wpisać ręcznie lub utworzyć przy użyciu zmiennych z listy):
- Temat e-maila (domyślnie używana jest nazwa zadania):
- Treść e-maila (w wiadomościach e-mail można wyświetlać różne zmienne dostępne w Planfix. W szablonach zmienne są wyświetlane jako nazwy pól ujęte w podwójne nawiasy klamrowe):
Pełna lista zmiennych jest dostępna po kliknięciu odnośnika w sekcji pomocy:
Kliknięcie odnośnika otwiera listę rozwijaną dostępnych pól:
Dodatkowe informacje w wiadomościach e-mail obejmują:
- Dodanie podpisu do szablonu
- Dodanie odnośnika do Panel klienta
- Dodawanie załączników podczas używania szablonu powiadomień
W razie potrzeby możesz wyłączyć zbędne szczegóły i odnośnik do konta klienta. Pozostanie wtedy tylko automatyczny podpis, dzięki czemu szablon będzie wyglądał jak zwykła wiadomość e-mail:
Szablony HTML
Możesz użyć układu HTML w szablonie, wklejając go do kodu źródłowego:
Podłączanie szablonów powiadomień e-mail
Aby podłączyć szablon w sekcji Powiadomienia dla kontaktów zewnętrznych, ustaw go zamiast standardowego szablonu:
Pamiętaj, aby aktywować trzy dodatkowe powiadomienia podczas ich podłączania: kliknij w tym celu znacznik wyboru obok szablonu:
Uwaga
Konfigurowanie szablonów powiadomień e-mail dla kontaktów z dostępem podstawowym jest dostępne tylko w płatnych i premium kontach.