Szablony powiadomień e-mail dla kontaktów bez dostępu do Planfix

Planfix pozwala skonfigurować szablony powiadomień e-mail, które są wysyłane z Planfix na adresy e-mail kontaktów zewnętrznych. Dotyczy to kontaktów zewnętrznych, które nie mają dostępu do Planfix.

Istnieje pięć typów powiadomień:

Podstawowe

Nowe zadanie przypisane kontaktowi
Nowy komentarz, o którym powiadomiono kontakt

Dodatkowe (opcjonalne)

Zadanie utworzone z przychodzącej wiadomości zewnętrznego kontaktu (auto-odpowiedź)
Zadanie zaakceptowane jako należące do zewnętrznego kontaktu
Zmiana statusu zadania należącego do zewnętrznego kontaktu

Uwaga: Powiadomienia dodatkowe są domyślnie wyłączone.

Możesz utworzyć dodatkowe szablony powiadomień do wysyłki e-mail, używając scripts.

Tworzenie szablonów na podstawie powiadomień e-mail

Szablony tworzy się w sekcji Zarządzanie kontem - E-mail:

Na karcie Szablony powiadomień możesz dodać nowy szablon powiadomienia e-mail.

Domyślnie szablony systemowe nie są wyświetlane na tej karcie, ponieważ nie można ich edytować:

Interfejs tworzenia szablonu otwiera się po kliknięciu przycisku Nowy szablon:

Musisz ustawić następujące parametry dla nowego szablonu powiadomień e-mail:

Nazwa (można ustawić ręcznie lub użyć zmiennych z listy):

Temat e-maila (domyślnie używana nazwa zadania):

Treść e-maila (można wstawić różne zmienne w e-mailach, które zarządzasz w Planfix. Zmienne są wyświetlane w szablonach jako nazwa pola ujęta w podwójne nawiasy klamrowe):

Pełna lista zmiennych jest dostępna, jeśli klikniesz link w sekcji odniesień:

Kliknięcie linku otwiera listę rozwijaną dostępnych pól:

Dodatkowe informacje w e-mailach obejmują:

Dodanie podpisu do szablonu
Dodanie linku do Panelu
Dodawanie załączonych plików przy użyciu szablonu do powiadomień

W razie potrzeby możesz wyłączyć niepotrzebne szczegóły i link do Panelu klienta. Pozostanie wtedy tylko automatyczny podpis, co sprawi, że szablon będzie wyglądał jak zwykły e-mail: