Szablony powiadomień e-mail dla kontaktów bez dostępu do Planfix

Planfix umożliwia skonfigurowanie szablonów powiadomień e-mail wysyłanych z Planfix na adresy e-mail kontaktów zewnętrznych. Dotyczy to kontaktów zewnętrznych, które nie mają dostępu do Planfix.

Dostępnych jest pięć rodzajów powiadomień:

Podstawowe

Nowe Zadanie przypisane kontaktowi
Nowy komentarz, o którym powiadomiono kontakt

Dodatkowe, opcjonalne

Zadanie utworzone z przychodzącej wiadomości od kontaktu zewnętrznego (autoodpowiedź)
Zadanie zaakceptowane jako należące do kontaktu zewnętrznego
Zmiana Statusu zadania należącego do kontaktu zewnętrznego

Uwaga: Powiadomienia dodatkowe są domyślnie wyłączone.

Możesz utworzyć dodatkowe szablony powiadomień do wysyłania e-maili za pomocą Skrypty.

Tworzenie szablonów z powiadomień e-mail

Szablony tworzy się w sekcji Zarządzanie kontem - E-mail:

Na karcie Szablony powiadomień możesz dodać nowy szablon powiadomienia e-mail.

Domyślnie szablony systemowe nie są wyświetlane na tej karcie, ponieważ nie można ich edytować:

Interfejs tworzenia szablonu otwiera się po kliknięciu przycisku Nowy szablon:

Dla nowego szablonu powiadomień e-mail musisz ustawić następujące parametry:

Nazwa (może być ustawiona ręcznie lub za pomocą Zmienne z listy):

Temat e-maila (domyślnie używana jest nazwa Zadania):

Treść e-maila (możesz wyświetlać różne Zmienne w e-mailach, którymi zarządzasz w Planfix. Zmienne są w szablonach wyświetlane jako nazwa pola ujęta w podwójne nawiasy klamrowe):

Pełna lista Zmiennych jest dostępna po kliknięciu linku w sekcji odniesień:

Kliknięcie linku rozwija listę dostępnych pól:

Dodatkowe informacje w e-mailach obejmują:

Dodanie podpisu do szablonu
Dodanie linku do Panel klienta
Dodawanie załączonych plików przy użyciu szablonu do powiadomień

W razie potrzeby możesz wyłączyć zbędne szczegóły i link do Klienta. Pozostanie tylko automatyczny podpis, co sprawi, że szablon będzie wyglądać jak zwykły e-mail: