Szablony powiadomień e-mail dla kontaktów bez dostępu do Planfix
Planfix umożliwia konfigurowanie szablonów powiadomień e-mail wysyłanych z Planfix na adresy e-mail kontaktów zewnętrznych. Dotyczy to kontaktów zewnętrznych, które nie mają dostępu do Planfix.
Dostępnych jest pięć typów powiadomień:
Podstawowe
- Nowe zadanie przypisane do kontaktu
- Nowy komentarz, o którym powiadomiono kontakt
Dodatkowe, opcjonalne
- Zadanie utworzone na podstawie przychodzącej wiadomości e-mail od kontaktu zewnętrznego (automatyczna odpowiedź)
- Zaakceptowano zadanie, którego właścicielem jest kontakt zewnętrzny
- Zmieniono status zadania, którego właścicielem jest kontakt zewnętrzny
Uwaga: Dodatkowe powiadomienia są domyślnie wyłączone.
Możesz utworzyć dodatkowe szablony powiadomień e-mail, korzystając z Skrypty.
Tworzenie szablonów powiadomień e-mail
Szablony tworzy się w sekcji Zarządzanie kontem — E-mail:
Na karcie Szablony powiadomień możesz dodać nowy szablon powiadomienia e-mail.
Domyślnie na tej karcie nie są wyświetlane szablony systemowe, ponieważ nie można ich edytować:
Interfejs tworzenia szablonu otwiera się po kliknięciu przycisku Nowy szablon:
W nowym szablonie powiadomienia e-mail należy określić następujące parametry:
- Nazwa (możesz wpisać ją ręcznie lub użyć zmiennych z listy):
- Temat wiadomości e-mail (domyślnie używana jest nazwa zadania):
- Treść wiadomości e-mail (w wiadomościach e-mail możesz wyświetlać różne zmienne dostępne w Planfix. W szablonach zmienne są przedstawiane jako nazwy pól ujęte w podwójne nawiasy klamrowe):
Pełna lista zmiennych jest dostępna pod linkiem w sekcji z materiałami referencyjnymi:
Kliknięcie linku otwiera listę rozwijaną dostępnych pól:
Wiadomości e-mail mogą zawierać dodatkowe informacje:
- Dodaj podpis do szablonu
- Dodaj link do Panel klienta
- Dodawanie załączonych plików podczas korzystania z szablonu powiadomień
W razie potrzeby możesz wyłączyć zbędne szczegóły i link do karty klienta. Pozostanie wtedy tylko automatyczny podpis, dzięki czemu szablon będzie wyglądał jak zwykła wiadomość e-mail:
Szablony HTML
Możesz użyć układu HTML w szablonie, wklejając go do kodu źródłowego:
Podłączanie szablonów powiadomień e-mail
Aby podłączyć szablon w sekcji Powiadomienia dla kontaktów zewnętrznych, ustaw go zamiast standardowego szablonu:
Pamiętaj, aby włączyć trzy dodatkowe powiadomienia podczas ich podłączania. W tym celu kliknij znacznik wyboru obok szablonu:
Uwaga
Konfigurowanie szablonów powiadomień e-mail dla kontaktów z dostępem podstawowym jest dostępne tylko w płatnych kontach i kontach Premium.