Uczestnicy zadania
Rola Uczestnik zadania daje użytkownikowi, który nie jest osobą odpowiedzialną za zadanie, dostęp do zadania. Główna różnica między tą rolą a rolą osoby odpowiedzialnej polega na tym, że uczestnik zadania ma jedynie dostęp do zadania i nie jest odpowiedzialny za jego wykonanie.
W związku z tym uczestnik:
- nie może edytować ani usuwać zadania;
- nie może zmieniać statusu zadania;
- nie może zmieniać daty wykonania zadania;
- nie zobaczy zadania na swojej liście Skrzynka odbiorcza.
Jednakże,
- uczestnicy mogą dodawać i usuwać innych uczestników.
Standardowe zastosowanie tej roli to przyznanie dostępu do zadania kolegom, partnerom lub przedstawicielom firmy klienta, aby mogli śledzić postęp prac lub dzielić się wskazówkami i poradami. Uczestnicy zadania mogą dodawać actions oraz komentarze do zadania.
Rola ta może być także używana przy delegowaniu zadań lub realizacji zadania przez łańcuch pracowników. W przypadku pracy w łańcuchu pracowników zadanie zazwyczaj ma w danym momencie tylko jedną osobę odpowiedzialną, a pozostali użytkownicy są uczestnikami zadania. W dowolnym momencie aktualna osoba odpowiedzialna może ustawić kolejnego pracownika w łańcuchu jako osobę odpowiedzialną i zmienić samą siebie na uczestnika.
Podobnie jak osoby odpowiedzialne, uczestnicy zadania wybierani są z listy grup, pracowników i kontaktów.
Jeśli jako uczestnika wybierzesz grupę pracowników, wszyscy członkowie grupy uzyskają dostęp do zadania. Nowo dodani pracownicy do grupy również otrzymają dostęp do zadania jako uczestnicy.
Pracownicy i klienci konta, którym udzielono dostępu do konta i których powiązano z zadaniem jako uczestników, zobaczą zadanie na swojej liście dostępnych zadań. Mogą dodawać komentarze, pliki i inne informacje do zadania za pomocą akcji. Mogą także dodawać akcje do zadania przez e-mail, korzystając z opisanej powyżej funkcji.
Możesz szybko dodać pracownika do zadania lub powiadomić go o ważnych aktualizacjach, używając @ lub +:
Uwaga:
- Ta metoda wzmianki działa tylko dla pracowników i tylko w komentarzach do zadania.
- Jeśli pracownik nie był wcześniej dodany do zadania, po zapisaniu komentarza ze wzmianką Planfix doda go do zadania jako uczestnika.
- W powiadomieniach subskrypcji możesz skonfigurować oddzielne reguły powiadomień dla komentarzy ze wzmiankami tego typu:
Wskazówka
- Możesz użyć listy Domyślni uczestnicy projektu w karcie projektu, aby nie dodawać uczestników do każdego zadania z osobna.
Kontakty z dostępem Base
Jeśli zewnętrzny kontakt z dostępem Base do Twojego konta Planfix ma rolę w zadaniu (osoba przypisująca lub osoba odpowiedzialna), będzie mógł pracować nad zadaniem przez e-mail lub na swoim Panel klienta. Ich odpowiedzi na powiadomienia e-mailowe z Planfix zostaną dodane do zadania jako akcje. Pliki załączone do tych e-maili zostaną dołączone do zadania. Umożliwia to organizację pracy z zewnętrznymi freelancerami lub klientami. Będą się z Tobą komunikować przez e-mail, a Ty będziesz mógł śledzić postęp prac w kanale akcji.
Ważne: Jeśli dodasz zewnętrzny kontakt jako uczestnika podczas tworzenia lub edycji zadania, nie otrzyma on powiadomień e-mailowych o tym fakcie. Daje to możliwość powiązania zewnętrznych kontaktów w celach śledzenia (na przykład wybierając uczestnika w filtrach, reports lub w Planer) bez obaw, że kontakty zostaną powiadomione o powiązaniu. Jednakże, jeśli dodasz akcję do zadania i wybierzesz tego uczestnika w sekcji "Powiadom", otrzyma on e-mailowe powiadomienie o akcji.