Uczestnicy zadania
Rola Uczestnik zadania daje użytkownikowi, który nie jest osobą odpowiedzialną za zadanie, dostęp do zadania. Główna różnica między tą rolą a rolą osoby odpowiedzialnej polega na tym, że uczestnik zadania ma jedynie dostęp do zadania i nie ponosi odpowiedzialności za jego wykonanie.
W związku z tym uczestnik:
- nie może edytować ani usuwać zadania;
- nie może zmieniać statusu zadania;
- nie może zmieniać daty wykonania zadania;
- nie zobaczy zadania na swojej liście Skrzynka odbiorcza.
Jednakże:
- uczestnicy mogą dodawać i usuwać innych uczestników.
Standardowe zastosowanie tej roli to przyznanie dostępu do zadania współpracownikom, partnerom lub przedstawicielom firmy klienta, aby mogli śledzić postęp prac lub wymieniać wskazówki i porady. Uczestnicy zadania mogą dodawać actions oraz komentarze do zadania.
Rola ta może być również używana do delegowania zadań lub do realizacji zadania przez łańcuch pracowników. W przypadku pracy w łańcuchu pracowników zwykle w danym momencie istnieje tylko jedna osoba odpowiedzialna za zadanie, a pozostali użytkownicy są uczestnikami zadania. W dowolnym momencie bieżący wykonawca może ustawić następnego pracownika w łańcuchu jako osobę odpowiedzialną i zmienić siebie na uczestnika.
Podobnie jak osoby odpowiedzialne, uczestnicy zadania wybierani są z listy grup, pracowników oraz kontaktów.
Jeśli jako uczestnika wybierzesz grupę pracowników, wszyscy członkowie grupy uzyskają dostęp do zadania. Nowo dodani pracownicy do grupy również zyskają dostęp do zadania jako uczestnicy.
Pracownicy konta i klienci, którym nadałeś dostęp do konta i których powiązałeś z zadaniem jako uczestników, zobaczą zadanie na liście dostępnych zadań. Mogą dodawać komentarze, pliki i inne informacje do zadania za pomocą akcji. Mogą również dodawać akcje do zadania przez e-mail, korzystając z opisanej powyżej funkcji.
Możesz szybko dodać pracownika do zadania lub powiadomić go o ważnych zmianach używając @ lub +:
Uwaga:
- Ta metoda wzmianki działa tylko dla pracowników i tylko w komentarzach do zadania.
- Jeśli pracownik nie był wcześniej dodany do zadania, po zapisaniu komentarza ze wzmianką Planfix doda go do zadania jako uczestnika.
- W subskrypcjach możesz skonfigurować osobną regułę powiadomień dla komentarzy z takimi wzmiankami:
Wskazówka
- Możesz użyć listy Domyślnych uczestników projektu w karcie projektu, aby nie musieć dodawać uczestników do każdego zadania z osobna.
Kontakty z dostępem do Bazy
Jeśli istnieje zewnętrzny kontakt z dostępem do Bazy w Twoim koncie Planfix, który ma rolę w zadaniu (osoba przypisująca lub osoba odpowiedzialna), będzie mógł pracować nad zadaniem przez e-mail lub na swoim Kokpicie. Ich odpowiedzi na powiadomienia e-mail z Planfix zostaną dodane do zadania jako akcje. Pliki załączone do tych maili zostaną dodane do zadania. Dzięki temu możliwe jest organizowanie pracy z zewnętrznymi freelancerami lub klientami. Będą się z Tobą kontaktować przez e-mail, a Ty będziesz mógł śledzić pracę nad zadaniem w osi akcji.
Ważne: Jeśli dodasz zewnętrzny kontakt jako uczestnika podczas tworzenia lub edycji zadania, nie otrzyma on powiadomień e-mail o tym fakcie. Daje to możliwość powiązania zewnętrznych kontaktów w celach śledzenia (na przykład wybierając uczestnika w filtrach, reports lub w Planer) bez obawy, że kontakty zostaną powiadomione o powiązaniu. Jednakże, jeśli dodasz akcję do zadania i wybierzesz tego uczestnika w sekcji "Powiadom", otrzyma on powiadomienie e-mail o akcji.