Grupy kontaktów
Z Planfix
Planfix Kontakty pozwala grupować kontakty w dowolny sposób. Grupy mogą dotyczyć klientów, partnerów, współpracowników jednorazowych itp.
Grupy kontaktów znajdują się w Zarządzanie kontem — Typy obiektów — Kontakt, do którego mają dostęp administratorzy konta. Administratorzy mogą tworzyć nowe grupy kontaktów lub edytować istniejące:
Korzystanie z grup kontaktów
1. Grupę można przypisać kontaktowi podczas tworzenia kontaktu:
2. Możesz też utworzyć nową Grupę kontaktów tam, jeśli potrzebna nie znajduje się na liście.
3. Istniejące kontakty można również dodać do grupy:
- Używając Szczegółów kontaktu:
- Akcją masową:
Ważne
- Nie można przypisywać zadań w Planfix do grup kontaktów ani dodawać grup jako uczestników. Trzeba dodawać poszczególnych użytkowników pojedynczo. Dzieje się tak z powodu Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych.