Procesy zadań
Ważne
Ten artykuł pomocy jest nieaktualny. Obecnie procesy konfigurowane są w obrębie Obiektu. Zalecamy użycie dokumentacji Obiektów do skonfigurowania procesów biznesowych w Twoim koncie.
Poniższe informacje zachowano wyłącznie w celu zapewnienia zgodności wstecznej dla procesów skonfigurowanych w starszych kontach Planfix.
-
To jest pomocny artykuł o procesach zadań. Możesz też odnieść się do oddzielnego artykułu o Procesy dotyczące kontaktów.
-
Proces zadania opisuje cykl życia zadania — jego drogę od utworzenia do zakończenia. Możesz tworzyć nowe procesy zadań lub edytować istniejące w Zarządzanie kontem / Procesy zadań:
Proces zawiera:
Proces jest wybierany w każdym szablonie zadania. Zadania utworzone za pomocą tego szablonu używają zestawu statusów zdefiniowanego w procesie, a scripts i buttons dodane do tego procesu zostaną zastosowane.
Ograniczenia
Procesy są dostępne we wszystkich planach, w tym w planie darmowym. Liczba procesów, które można dodać do konta zależy od planu konta.
Materiały szkoleniowe
Procesy omawiane są w następujących kursach w Planfix Academy: