Procesy zadań
Ważne
Ten artykuł pomocy jest nieaktualny. Obecnie procesy konfiguruje się w ramach Obiektu. Zalecamy korzystanie z dokumentacji pomocy dotyczącej Obiektów do skonfigurowania procesów biznesowych w Twoim koncie.
Poniższe informacje zachowano wyłącznie w celu zapewnienia zgodności wstecznej dla procesów utworzonych w starszych kontach Planfix.
-
To pomocny artykuł o Procesach zadań. Możesz także odnieść się do oddzielnego artykułu na temat Procesy dotyczące kontaktów.
Proces zadania opisuje cykl życia zadania — jego drogę od utworzenia do zakończenia. Nowe procesy zadań możesz tworzyć lub edytować istniejące w Zarządzanie kontem / Procesy zadań:
Proces zawiera zbiór statusów, scripts oraz buttons:
Proces wybierany jest w każdym szablonie zadania:
Zadania tworzone za pomocą tego szablonu używają zestawu statusów zdefiniowanego w procesie, a scripts i buttons dodane do tego procesu są stosowane.
Ograniczenia
Procesy są dostępne we wszystkich planach, w tym w planie darmowym. Liczba procesów, które można dodać do konta, zależy od planu konta.
Materiały szkoleniowe:
Procesy są omawiane w następujących kursach w Planfix Academy: