Zarządzanie kontem
Firmy tworzą własne konta do pracy z Planfix. Konto to wyznaczona przestrzeń informacyjna dla firmy, zawierająca określone zasoby.
Użytkownik, który tworzy konto, automatycznie staje się jego głównym administratorem konta. Zalecamy przestrzeganie zasady: "Główny administrator konta powinien być menedżerem w Twojej firmie." Jeśli konto zostało utworzone przez osobę, która nie jest menedżerem, prawa Głównego Administratora Konta należy przekazać menedżerowi.
Nazwa konta
Główny Administrator Konta ustawia nazwę konta podczas jego tworzenia.
Nazwy kont zwykle odpowiadają nazwie firmy lub marki, z którą są powiązane. Jednym z zastosowań nazwy konta jest subdomena trzeciego poziomu dla konta na jednej z domen Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Z tego powodu nazwy kont mogą zawierać tylko znaki dozwolone w nazwach domen: litery łacińskie, cyfry i niektóre znaki specjalne.
Przykład:
- Firma Oza LLC ma konto o nazwie Oza
- Ich pracownicy logują się pod adresem https://oza.planfix.com/
Nazwę konta można zmienić później na prośbę Głównego Administratora Konta (patrz niżej)
Zarządzanie kontem
Tylko jeden użytkownik ma pełny dostęp do zarządzania kontem: główny administrator konta, który utworzył konto. Użytkownicy z uprawnieniami administratora dostępu i administratorzy techniczni mają ograniczony dostęp do zarządzania kontem.
W sekcji Zarządzanie kontem znajdują się następujące zakładki:
- Obiekty – Pozwalają na tworzenie i dostosowywanie obiektu, cyfrowego odwzorowania obiektu fizycznego lub procesu rzeczywistego w Planfix.
- Procesy – Umożliwia tworzenie i edycję nowych procesów oraz istniejących.
- Statusy – Pozwala tworzyć i dostosowywać statusy zadań.
- Znaczniki danych – Zapewnia narzędzia do konfigurowania przepływów pracy znaczników danych i tworzenia nowych znaczników danych.
- Pola niestandardowe – Obsługuje pracę z polami w zadaniach, projektach, kontaktach, pracownikach.
- Godziny pracy – Pozwala skonfigurować godziny pracy firmy.
- Systemowe katalogi – Zawiera ogólnofirmowe materiały referencyjne.
- Ustawienia systemowe – Pozwalają konfigurować ustawienia obowiązujące w całym koncie.
- Rozwiązania – Zarządza dostępnymi w Planfix rozwiązaniami.
- Integracje – Umożliwia integrację Planfix z zewnętrznymi usługami.
- Obszary robocze – Zapewnia dedykowaną przestrzeń do zarządzania obszarami roboczymi w obrębie konta.
- E-mail – Zawiera ogólne ustawienia konta dotyczące zarządzania pocztą e-mail.
- Dostęp do API – Umożliwia zarządzanie kluczami wymaganymi do korzystania z Planfix API.
- Główny Administrator Konta – Umożliwia przekazanie praw Głównego Administratora Konta innej osobie.
- Bezpieczeństwo konta – Zarządza ustawieniami uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz zasad dostępu dla różnych użytkowników.
- Eksport danych – Pozwala eksportować wszystkie dane konta.
- Usuń konto – Główny Administrator Konta może usunąć swoje konto.
Zmiana nazwy konta
Proces zmiany nazwy konta jest bezpłatny i dostępny dla:
- kont w okresie próbnym (pierwsze 14 dni od rejestracji)
- kont płatnych i premium
Jeśli zdecydujesz się zmienić nazwę konta, Twój Główny administrator konta musi napisać do Planfix Support i podać żądaną nową nazwę. Otrzymamy Twoje zgłoszenie i zmienimy nazwę konta.
Po zakończeniu procesu zmiany nazwy wszyscy pracownicy korzystający z konta otrzymają powiadomienie e-mail z nowym adresem logowania.
Wszystkie poprzednie wewnętrzne adresy powiązane ze starą nazwą konta przestaną być dostępne i nie będzie możliwości odbierania wiadomości wysyłanych na te adresy. Oto, co należy zrobić:
- Zaktualizuj wszystkie ustawienia przekazywania poczty, reguły przetwarzania wiadomości i inne konfiguracje, w których użyto starej nazwy konta, na nową nazwę konta.
- Jeśli korzystasz z API lub integracji (w tym integracji telekomunikacyjnych), będziesz musiał je odpowiednio skonfigurować ponownie.
Przydatne informacje
- Możesz pracować z danymi z różnych kont w jednym koncie głównym, konfigurując połączenie między kontami. Pozwala to trzymać wszystkie zadania i zdarzenia w jednym miejscu i przetwarzać je bez przełączania się między kontami.
- Możesz pracować z użytkownikami z różnych kont Planfix i przydzielać im zadania bezpośrednio z Twojego konta lub przez e-mail.
- Nieużywane konta Planfix są usuwane po pewnym czasie. Ważne jest zapoznanie się z naszym procesem automatycznego usuwania kont.
Ważne
- Nieużywane konta Planfix są regularnie usuwane. Prosimy o zapoznanie się z procedurą automatycznego usuwania kont.