Zarządzanie kontem
Firmy tworzą własne konta do pracy z Planfix. Konto to wydzielona przestrzeń informacyjna dla firmy, zawierająca określone zasoby.
Użytkownik, który tworzy konto, automatycznie staje się jego głównym administratorem konta. Zdecydowanie zalecamy przestrzeganie zasady: „Głównym administratorem konta powinna być osoba zarządzająca w Twojej firmie.” Jeśli konto zostało utworzone przez osobę, która nie jest kierownikiem, prawa Głównego Administratora Konta powinny zostać przekazane menedżerowi.
Nazwa konta
Główny Administrator Konta ustawia nazwę konta podczas jego tworzenia.
Nazwy kont zazwyczaj odpowiadają nazwie firmy lub marki, której dotyczą. Jednym z zastosowań nazwy konta jest trzeci poziom domeny dla konta w jednej z domen Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Z tego powodu nazwy kont mogą zawierać tylko znaki dozwolone w nazwach domen: litery łacińskie, cyfry i niektóre znaki specjalne.
Przykład:
- Firma Oza LLC ma konto o nazwie Oza
- Ich pracownicy logują się pod adresem https://oza.planfix.com/
Nazwę konta można zmienić później na wniosek Głównego Administratora Konta (patrz niżej)
Zarządzanie kontem
Tylko jeden użytkownik ma pełny dostęp do zarządzania kontem: główny administrator konta, który utworzył konto. Użytkownicy z uprawnieniami administratora dostępu oraz administratorzy techniczni mają ograniczony dostęp do zarządzania kontem.
W sekcji Zarządzanie kontem znajdują się następujące zakładki:
- Obiekty – Pozwalają na tworzenie i dostosowywanie obiektu, cyfrowego odpowiednika obiektu fizycznego lub rzeczywistego procesu w Planfix.
- Procesy – Umożliwia tworzenie i edycję nowych procesów oraz istniejących.
- Statusy – Pozwala tworzyć i konfigurować statusy zadań.
- Znaczniki danych – Zawiera narzędzia do konfigurowania przepływów pracy Znaczników danych i tworzenia nowych znaczników danych.
- Pola niestandardowe – Obsługuje pracę z polami w zadaniach, projektach, kontaktach, pracownikach.
- Godziny pracy – Pozwala skonfigurować godziny pracy firmy.
- Katalogi systemowe – Zawiera materiał referencyjny o zasięgu systemowym.
- Ustawienia systemowe – Pozwalają skonfigurować ustawienia obowiązujące na całym koncie.
- Rozwiązania – Zarządza dostępnymi rozwiązaniami w Planfix.
- Integracje – Umożliwia integrację Planfix z usługami zewnętrznymi.
- Obszary robocze – Zapewnia dedykowane miejsce do zarządzania obszarami roboczymi w ramach konta.
- E-mail – Zawiera ogólne ustawienia konta dotyczące zarządzania pocztą e-mail.
- Dostęp do API – Pozwala zarządzać kluczami wymaganymi do korzystania z API Planfix.
- Główny Administrator Konta – Umożliwia przekazanie praw Głównego Administratora Konta innemu użytkownikowi.
- Bezpieczeństwo konta – Zarządza ustawieniami uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz zasad dostępu dla różnych użytkowników.
- Eksport danych – Pozwala eksportować wszystkie dane konta.
- Usunięcie konta – Główny Administrator Konta może usunąć swoje konto.
Zmiana nazwy konta
Proces zmiany nazwy konta jest bezpłatny i dostępny dla:
- kont w okresie próbnym (pierwsze 14 dni od rejestracji)
- kont płatnych i premium
Jeśli zdecydujesz się zmienić nazwę konta, Twój Główny administrator konta musi napisać do Wsparcia Planfix i podać żądaną nową nazwę. Otrzymamy Twoje zgłoszenie i zmienimy nazwę konta.
Po zakończeniu procesu zmiany nazwy wszyscy pracownicy korzystający z konta otrzymają powiadomienie e-mail z nowym adresem logowania.
Wszystkie poprzednie wewnętrzne adresy związane ze starą nazwą konta przestaną być dostępne i nie będzie można otrzymywać wiadomości na te adresy. Oto co należy zrobić:
- Zaktualizuj wszystkie ustawienia przekazywania poczty, reguły przetwarzania poczty oraz inne konfiguracje, w których używano starej nazwy konta, na nową nazwę konta.
- Jeśli korzystasz z API lub integracji (w tym integracji telekomunikacyjnych), będziesz musiał/a je odpowiednio przekonfigurować.
Przydatne informacje
- Możesz pracować z danymi z różnych kont w jednym koncie głównym, konfigurując połączenie między kontami. Pozwala to przechowywać wszystkie zadania i zdarzenia w jednym miejscu i przetwarzać je bez przełączania się między kontami.
- Możesz współpracować z użytkownikami z różnych kont Planfix i przypisywać im zadania bezpośrednio ze swojego konta lub przez e-mail.
- Nieużywane konta Planfix są usuwane po określonym czasie. Ważne jest, aby zapoznać się z naszym procesem automatycznego usuwania kont.
Ważne
- Nieużywane konta Planfix są usuwane regularnie. Upewnij się, że zapoznałeś/aś się z procedurą automatycznego usuwania kont.