Zarządzanie kontem
Firmy tworzą własne konta do pracy z Planfix. Konto to wyznaczona przestrzeń informacyjna dla firmy i zawiera określone zasoby.
Użytkownik, który utworzy konto, automatycznie staje się jego głównym administratorem konta. Zdecydowanie zalecamy przestrzeganie zasady: „Główny administrator konta powinien być kierownikiem w Twojej firmie.” Jeśli konto zostało utworzone przez osobę, która nie jest kierownikiem, prawa głównego administratora konta powinny zostać przekazane menedżerowi.
Nazwa konta
Główny administrator konta ustawia nazwę konta podczas jego tworzenia.
Nazwy kont zazwyczaj odpowiadają nazwie firmy lub marki, z którą są powiązane. Jednym z zastosowań nazwy konta jest trzeci poziom domeny dla konta na jednej z domen Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Z tego powodu nazwy kont mogą zawierać tylko znaki dozwolone w nazwach domen: litery łacińskie, cyfry i niektóre znaki specjalne.
Przykład:
- Firma Oza LLC ma konto o nazwie Oza
- Ich pracownicy logują się pod adresem https://oza.planfix.com/
Nazwę konta można zmienić później na prośbę Głównego administratora konta (patrz niżej)
Zarządzanie kontem
Tylko jeden użytkownik ma pełny dostęp do zarządzania kontem: główny administrator konta, który utworzył konto. Użytkownicy z uprawnieniami administratorów oraz administratorzy techniczni mają ograniczony dostęp do zarządzania kontem.
W sekcji Zarządzanie kontem znajdują się następujące karty:
- Ustawienia systemowe — pozwalają skonfigurować ustawienia obowiązujące w całym koncie.
- Integracje — umożliwiają integrację Planfix z usługami zewnętrznymi.
- Planfix AI — zarządzanie asystentem AI ułatwiającym i przyspieszającym rutynowe operacje: pracę z tekstem, tłumaczenia, konfigurowanie systemu. Korzystanie z narzędzi AI jest rozliczane za pomocą kredytów AI.
- Typy obiektów — pozwalają na tworzenie i dostosowywanie obiektów, cyfrowego bliźniaka obiektu fizycznego lub procesu rzeczywistego w Planfix.
- Znaczniki danych — narzędzia do konfigurowania przepływów pracy ze znacznikami danych i tworzenia nowych znaczników danych.
- Rozwiązania — zarządzanie dostępnymi w Planfix rozwiązaniami.
- Obszary robocze — dedykowane miejsce do zarządzania obszarami roboczymi w ramach konta.
- E-mail — zawiera ogólne ustawienia konta dotyczące zarządzania e-mailem.
- Bezpieczeństwo konta — łączy ustawienia dotyczące ochrony i własności konta. W podsekcjach:
- Dostęp według IP — ustawienie zasad dostępu do konta dla różnych użytkowników.
- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie — zarządzanie 2FA na poziomie konta.
- Hasła — reguły tworzenia i używania haseł: wymagania dotyczące złożoności, wygasania i inne ustawienia.
- Główny administrator konta — pozwala na przekazanie praw administratora innemu użytkownikowi konta.
- Połączenia między kontami — konfigurowanie połączeń z innymi kontami Planfix oraz ograniczanie listy kont, z którymi połączenia są dozwolone.
- Usuń konto — pozwala Głównemu Administratorowi konta usunąć konto.
- Incoming webhooks — pozwala konfigurować incoming webhooks: specjalne linki
- Dostęp do API — umożliwia zarządzanie kluczami potrzebnymi do korzystania z Planfix API.
- Eksport danych — umożliwia eksport wszystkich danych konta.
- Dziennik — logi i statystyki aktywności na koncie. W podsekcjach:
- Zmiany ustawień systemowych — historia zmian ustawień konta: kto, co i kiedy zmienił.
- Wychodzące żądania HTTP — ogólny zapis wszystkich Żądania HTTP wysyłanych z Planfix do usług zewnętrznych. Przydatne do debugowania integracji i skryptów.
- Statystyki automatyzacji — podsumowanie automatycznych wywołań skryptów w koncie.
- Statystyki użycia AI — zużycie kredytów AI na narzędzia Planfix AI.
Zmiana nazwy konta
Proces zmiany nazwy konta jest bezpłatny i dostępny dla:
- kont w okresie próbnym (pierwsze 14 dni od rejestracji)
- kont płatnych i premium
Jeśli zdecydujesz się zmienić nazwę konta, Główny administrator konta musi napisać do Planfix Support i podać żądaną nową nazwę. Otrzymamy Twoje zgłoszenie i zmienimy nazwę konta.
Po zakończeniu procesu zmiany nazwy wszyscy pracownicy korzystający z konta otrzymają powiadomienie e-mail z nowym adresem do logowania.
Wszystkie poprzednie wewnętrzne adresy powiązane ze starą nazwą konta przestaną być dostępne i nie będziesz już otrzymywać e‑maili na te adresy. Oto co należy zrobić:
- Zaktualizuj wszystkie ustawienia przekazywania poczty, reguły przetwarzania e‑maili oraz inne konfiguracje, w których używana była stara nazwa konta, na nową nazwę konta.
- Jeśli używasz API lub integracji (w tym integracji telekomunikacyjnych), będziesz musiał je odpowiednio przekonfigurować.
Przydatne informacje
- Możesz pracować z danymi z różnych kont w jednym koncie głównym, konfigurując połączenie między kontami. Pozwala to trzymać wszystkie zadania i zdarzenia w jednym miejscu i przetwarzać je bez przełączania się między kontami.
- Możesz pracować z użytkownikami z różnych kont Planfix i przypisywać im zadania bezpośrednio z Twojego konta lub przez e‑mail.
Ważne
- Nieużywane konta Planfix są usuwane regularnie. Prosimy upewnić się, że zapoznałeś się z procedurą automatycznego usuwania kont.