Role w Planfix

Z Planfix

Istnieje pięć głównych ról użytkowników w Planfix:

Główne role

  • Główny administrator konta - ma dostęp administratora. Może zarządzać planem i płatnościami. Może przekazać swoje uprawnienia innemu użytkownikowi.
  • Administrator - Ma dostęp do wszystkich zadań i projektów w Planfix. Ma dostęp do wszystkich ustawień konta. Może dodawać użytkowników do konta. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie może edytować konta głównego administratora. Może logować się do Planfix przez konto innego użytkownika.
  • Administrator techniczny - Może stosować większość ustawień konta, ale nie ma dostępu do danych i nie może dodawać użytkowników do konta. Ta rola jest dostępna tylko w planie Plan X lub równoważnych planach. Administratorzy techniczni mają dostęp do sekcji zarządzania kontem i mogą konfigurować wszystko, co może Administrator, z wyjątkiem:
    • dostępu do katalogów i znaczników danych;
    • usuwania katalogów i znaczników danych;
    • usuwania pól i zestawów pól;
    • usuwania konfiguracji (mogą je jednak instalować);
    • usuwania danych z kosza (zadań, projektów, kontaktów, katalogów itp.);
    • konfigurowania wysyłania poczty przez serwer firmowy na poziomie konta.
  • Użytkownik - ma dostęp do zadań i projektów, w których uczestniczy. Nie ma dostępu do konfigurowania większości elementów Planfix (Katalogi, znaczniki danych, Raporty itp.), ale może dowolnie konfigurować interfejs Planfix. Większość pracowników oraz wszyscy zewnętrzni kontrahenci z dostępem do Planfix zwykle mają tę rolę.
  • Roboty wykonują automatyczne operacje, takie jak wywołania API, wysyłanie różnych alertów i pytań itp. Mają prawa administratora, jednak nie mogą logować się do interfejsu WWW ani korzystać z aplikacji mobilnej.

Role dodatkowe

W zależności od ustawień danego konta w Planfix mogą występować role dodatkowe:

Jak przypisać rolę pracownikowi

  • Przejdź do karty profilu pracownika.
  • Kliknij Edytuj.
  • Przypisz odpowiednią rolę pracownikowi w polu System role.


Przejdź do