Powiązania kont
Jedną z zalet Planfix jest możliwość łączenia różnych kont. Pozwala to na kilka rzeczy. Po pierwsze, linki kont mogą być przydatne dla menedżerów najwyższego szczebla w grupach wielofirmowych, którzy mogą używać jednego konta do monitorowania pracy wykonywanej przez różne firmy. Tacy menedżerowie mogą korzystać z jednego konta, by przeglądać różne Projekty i Zadania, które w rzeczywistości odbywają się na oddzielnych kontach poszczególnych firm w grupie.
Linki kont są również przydatne dla freelancerów. Freelancer może używać jednego konta do obsługi całej swojej pracy, podczas gdy każdy z jego klientów pracuje w swoim własnym, indywidualnym koncie. Korzystając z linku konta, freelancer może współpracować z wieloma klientami bez logowania się do każdego z ich kont osobno.
Zespół Planfix używa linków kont przy pracy nad Zgłoszenia wsparcia: — użytkownicy przypisują nam zadania ze swoich kont, a my przetwarzamy je w naszym własnym koncie.
Ważne: linki kont nie synchronizują danych między kontami. Metoda łączenia kont, której używamy, oznacza, że pojawią się w połączonym koncie tylko te Zadania i akcje (komentarze), o których Osoba przypisująca została powiadomiona. Jeśli po prostu utworzysz link między dwoma kontami, nie oznacza to, że wszystkie Zadania z jednego konta automatycznie pojawią się w drugim. Oznacza to jednak, że gdy w połączonym koncie pojawi się nowa akcja w zadaniu i znajdujesz się na liście osób do powiadomienia, kopia zadania pojawi się na Twoim koncie głównym. W ten sposób Zadania będą „przechodzić” do Twojego konta głównego w miarę prowadzonych prac.
Wynik 1: Możesz komunikować się ze współpracownikami w Zadaniu bez obaw o wysyłanie powiadomień do klientów lub kontrahentów z zewnętrznych kont. Ci użytkownicy nie zobaczą Twoich komentarzy w swoim koncie. Proste porównanie ilustrujące tę koncepcję to wątek e-mail: jeśli ktoś jest w wątku, ale wykluczysz go ze swojej odpowiedzi, wypada on z łańcucha.
Wynik 2: Jeśli Zadanie zostanie powiązane z innym kontem, do Zadania stosowane są prawa dostępu z tego drugiego konta. W rezultacie, oprócz użytkownika, którego powiadomiłeś, informacje te będą dostępne dla ich menedżerów i administratorów konta, a także innych użytkowników, którym w koncie tego użytkownika przydzielono dostęp do tego Zadania. Jednak wszyscy ci ludzie zobaczą tylko akcje (komentarze), w których użytkownik z ich konta był powiadomiony.
Wynik 3: Nawet jeśli masz bezpośredni dostęp do połączonych kont, pracuj — twórz Zadania, pisz komentarze itp. — na swoim koncie głównym. To jedyny sposób, aby mieć pewność, że Twoje konto główne zawiera najbardziej aktualne informacje.
- Tryby łączenia kont i ograniczenia
- Jak powiązać istniejące konta
- Korzystanie z powiązanych kont
- Usuwanie powiązania konta
Ważne
- Podczas synchronizacji kont Projekty nie są synchronizowane. Jednak Planfix automatycznie dopasowuje nowe Zadania do nazwy Projektu. Jeśli konto główne ma już Projekt, którego nazwa dokładnie odpowiada nazwie Projektu na koncie, z którego pochodzi Zadanie, Zadanie zostanie automatycznie umieszczone w tym Projekcie. Jeśli nie zostanie znaleziony pasujący Projekt, Zadanie zostanie utworzone bez Projektu.
- Jeśli komunikujesz się z użytkownikiem z innego konta i usuniesz swój komentarz, zostanie on również usunięty w ich koncie. Może to pomóc, jeśli przypadkowo wyślesz niedokończoną wiadomość lub wyślesz wiadomość do niewłaściwej osoby.