Powiązania kont
Jedną z zalet Planfix jest możliwość łączenia różnych kont. Pozwala to na kilka rzeczy. Po pierwsze, łącza kont mogą być przydatne dla najwyższego szczebla zarządzania w grupach wielofirmowych, którzy mogą używać jednego konta do śledzenia pracy wykonywanej przez różne firmy. Tacy menedżerowie mogą w jednym koncie przeglądać różne projekty i zadania, które w rzeczywistości odbywają się na oddzielnych kontach poszczególnych firm w grupie.
Łącza kont są również przydatne dla freelancerów. Freelancer może używać jednego konta do całej swojej pracy, podczas gdy każdy z jego klientów pracuje w swoim indywidualnym koncie. Korzystając z łącza konta, freelancer może współpracować z wieloma klientami bez logowania się do każdego z ich oddzielnych kont.
Zespół Planfix korzysta z łączeń kont podczas pracy nad Zgłoszeniami do pomocy technicznej: użytkownicy przypisują nam zadania ze swoich kont, a my przetwarzamy je na naszym koncie.
Ważne: łącza kont nie synchronizują danych między kontami. Metoda łączenia kont, której używamy, zakłada, że w powiązanym koncie w Twoim głównym koncie pojawią się tylko te zadania i akcje (komentarze), o których osoba przypisująca została powiadomiona. Jeśli po prostu utworzysz łącze między dwoma kontami, nie oznacza to, że wszystkie zadania z jednego konta automatycznie pojawią się w drugim. Oznacza to jednak, że gdy pojawi się nowa akcja w zadaniu na powiązanym koncie i znajdujesz się na liście osób, które mają być powiadomione, kopia zadania pojawi się na Twoim koncie głównym. W ten sposób zadania będące w toku trafią do Twojego konta głównego.
Efekt 1: Możesz komunikować się ze współpracownikami w zadaniu, nie martwiąc się o wysyłanie powiadomień do klientów lub kontrahentów z zewnętrznych kont. Ci inni użytkownicy nie zobaczą Twoich komentarzy w swoim koncie. Prosta analogia ilustrująca to pojęcie to wątek e-mailowy: jeśli ktoś znajduje się w wątku e-mail, ale wyłączysz go z odpowiedzi, wypadnie on z tego wątku.
Efekt 2: Jeśli zadanie zostanie powiązane z innym kontem, do zadania zastosowane zostaną prawa dostępu tego drugiego konta. W konsekwencji, oprócz użytkownika, którego powiadomiłeś, informacje te będą dostępne dla ich menedżerów i administratorów konta, jak również dla innych użytkowników, którym w tym koncie przyznano dostęp do tego zadania. Jednak wszystkie te osoby zobaczą tylko te akcje (komentarze), w których użytkownik z ich konta został powiadomiony.
Efekt 3: Nawet jeśli masz bezpośredni dostęp do powiązanych kont, powinieneś pracować — tworzyć zadania, pisać komentarze itp. — na swoim koncie głównym. Tylko w ten sposób zagwarantujesz, że Twoje konto główne będzie zawierać najaktualniejsze informacje.
- Tryby łączenia kont i ograniczenia
- Jak powiązać istniejące konta
- Korzystanie z powiązanych kont
- Usuwanie powiązania konta
Przydatne informacje
Jeśli komunikujesz się z użytkownikiem z innego konta i usuniesz komentarz, zostanie on usunięty także w koncie tego użytkownika. Jest to przydatne, jeśli przez pomyłkę wyślesz niedokończoną wiadomość lub wyślesz wiadomość do niewłaściwej osoby.