Powiązania kont
Jedną z zalet Planfix jest możliwość łączenia różnych kont. Pozwala to na kilka rzeczy. Po pierwsze, linki między kontami są przydatne dla najwyższego szczebla kierownictwa grup spółek, które mogą używać jednego konta do śledzenia pracy wykonywanej przez różne firmy. Tacy menedżerowie mogą korzystać z jednego konta, aby przeglądać różne projekty i zadania, które w rzeczywistości odbywają się w oddzielnych kontach poszczególnych firm w grupie.
Linki między kontami są również przydatne dla freelancerów. Freelancer może używać jednego konta do całej swojej pracy, podczas gdy każdy z jego klientów pracuje w swoim własnym, oddzielnym koncie. Dzięki połączeniu kont freelancer może współpracować z wieloma klientami bez logowania się do kont poszczególnych klientów.
Zespół Planfix korzysta z linków między kontami przy obsłudze zgłoszeń do pomocy technicznej: — użytkownicy delegują nam zadania ze swoich kont, a my przetwarzamy je w naszym własnym koncie.
Ważne: linki między kontami nie synchronizują danych między kontami. Metoda łączenia kont, której używamy, oznacza, że pojawią się w powiązanym koncie jedynie te zadania i działania (komentarze), o których osoba przypisująca została powiadomiona. Jeśli po prostu utworzysz połączenie między dwoma kontami, nie oznacza to automatycznie, że wszystkie zadania z jednego konta pojawią się w drugim. Oznacza to jednak, że gdy pojawi się nowe działanie w zadaniu na powiązanym koncie i jesteś na liście osób, które mają otrzymać powiadomienie, kopia zadania pojawi się na Twoim koncie głównym. W ten sposób zadania będące w toku przeniosą się na Twoje konto główne.
Skutek 1: Możesz komunikować się ze współpracownikami w zadaniu bez obaw o wysyłanie powiadomień do klientów lub kontrahentów z zewnętrznych kont. Ci inni użytkownicy nie zobaczą Twoich komentarzy w swoim koncie. Proste porównanie ilustrujące tę koncepcję to wątek e-mail: jeśli ktoś jest w wątku, ale wykluczysz go ze swojej odpowiedzi, wypada on z łańcucha.
Skutek 2: Jeśli zadanie zostanie powiązane z innym kontem, do zadania będą stosowane prawa dostępu tego konta. W związku z tym, oprócz użytkownika, którego powiadomiłeś, informacje te będą dostępne dla jego kierowników i administratorów konta, a także dla innych użytkowników, którym w tym koncie nadano dostęp do tego zadania. Jednak wszystkie te osoby zobaczą tylko te działania (komentarze), w których użytkownik z ich konta został powiadomiony.
Skutek 3: Nawet jeśli masz bezpośredni dostęp do powiązanych kont, powinieneś pracować — tworzyć zadania, pisać komentarze itp. — na swoim koncie głównym. To jedyny sposób, aby mieć pewność, że Twoje konto główne zawiera najbardziej aktualne informacje.
- Tryby łączenia kont i ograniczenia
- Jak powiązać istniejące konta
- Korzystanie z powiązanych kont
- Usuwanie powiązania konta
Ważne
- Podczas synchronizacji kont projekty nie są synchronizowane. Jednak Planfix automatycznie dopasowuje nowe zadania do nazwy projektu. Jeśli na koncie głównym istnieje projekt o nazwie dokładnie odpowiadającej nazwie projektu na koncie, z którego pochodzi zadanie, zadanie zostanie automatycznie umieszczone w tym projekcie. Jeśli nie zostanie znaleziony pasujący projekt, zadanie zostanie utworzone bez przypisanego projektu.
- Jeśli komunikujesz się z użytkownikiem z innego konta i usuniesz swój komentarz, zostanie on usunięty również w jego koncie. Może to pomóc, jeśli przypadkowo wyślesz nieukończoną wiadomość lub wyślesz wiadomość do niewłaściwej osoby.