Powiązania kont

Z Planfix

Jedną z zalet Planfix jest możliwość powiązania różnych kont. Umożliwia to kilka rzeczy. Po pierwsze, powiązania kont mogą być przydatne dla kadry zarządzającej na najwyższym szczeblu w grupach wielofirmowych — mogą oni używać jednego konta, aby śledzić pracę wykonywaną przez różne firmy. Tacy menedżerowie mogą z jednego konta przeglądać różne projekty i zadania, które w rzeczywistości odbywają się na oddzielnych kontach poszczególnych firm w grupie.

Powiązania kont są także użyteczne dla freelancerów. Freelancer może korzystać z jednego konta dla całej swojej pracy, podczas gdy każdy z jego klientów pracuje w ramach własnego, indywidualnego konta. Dzięki powiązaniu kont freelancer może współpracować z wieloma klientami, nie logując się do kont każdego z nich osobno.

Zespół Planfix korzysta z powiązań kont przy obsłudze zgłoszeń wsparcia: użytkownicy przydzielają nam zadania ze swoich kont, a my przetwarzamy je we własnym koncie.

Ważne: powiązania kont nie synchronizują danych pomiędzy kontami. Metoda łączenia kont, której używamy, zakłada, że w powiązanym koncie pojawią się jedynie te zadania i działania (komentarze), o których osoba przypisująca została powiadomiona. Samo utworzenie powiązania między dwoma kontami nie oznacza więc, że wszystkie zadania z jednego konta automatycznie pojawią się w drugim. Oznacza to jednak, że gdy pojawi się nowe działanie w zadaniu w powiązanym koncie i jesteś na liście osób do powiadomienia, kopia zadania pojawi się w Twoim głównym koncie. W ten sposób zadania będące w toku trafiają do Twojego głównego konta.

Rezultat 1: Możesz komunikować się ze współpracownikami w zadaniu, nie martwiąc się o wysyłanie powiadomień do klientów lub wykonawców zewnętrznych kont. Ci użytkownicy nie zobaczą Twoich komentarzy w swoim koncie. Proste porównanie wyjaśniające tę koncepcję to wątek e-mailowy: jeśli ktoś jest w wątku e-mailowym, ale wyeliminujesz go z odpowiedzi, wypadnie on z dalszej korespondencji.

Rezultat 2: Jeśli zadanie zostanie powiązane z innym kontem, do zadania zastosowane zostają prawa dostępu z tego innego konta. W konsekwencji — poza użytkownikiem, którego powiadomiłeś — informacje te będą dostępne dla ich przełożonych i administratorów konta, a także innych użytkowników, którym w koncie tego użytkownika przyznano dostęp do tego zadania. Jednak wszyscy ci użytkownicy zobaczą jedynie te działania (komentarze), w których powiadomiony został użytkownik z ich konta.

Rezultat 3: Nawet jeśli masz bezpośredni dostęp do powiązanych kont, powinieneś pracować — tworzyć zadania, pisać komentarze itp. — na swoim głównym koncie. Tylko w ten sposób zapewnisz, że Twoje główne konto będzie zawierać najaktualniejsze informacje.

Ważne

  • Podczas synchronizacji kont projekty nie są synchronizowane. Planfix automatycznie dopasowuje jednak nowe zadania do nazwy projektu. Jeśli na głównym koncie istnieje projekt o nazwie dokładnie zgodnej z nazwą projektu na koncie, z którego pochodzi zadanie, zadanie zostanie automatycznie przypisane do tego projektu. Jeśli nie znajdzie się pasujący projekt, zadanie zostanie utworzone bez przypisanego projektu.
  • Jeżeli komunikujesz się z użytkownikiem z innego konta i usuniesz swój komentarz, zostanie on usunięty również w ich koncie. Może to być pomocne, gdy przypadkowo wyślesz niedokończoną wiadomość lub wiadomość do niewłaściwej osoby.

Przejdź do