Tryby łączenia kont i ograniczenia
Administratorzy konta mogą zarządzać ustawieniami linku konta: mogą ograniczać łączenie kont oraz regulować listę zaufanych kont (kont, dla których linki do kontaktów są tworzone automatycznie).
Ograniczanie łączenia kont
Domyślnie użytkownicy mogą nawiązywać wychodzące połączenia ze swojego konta do dowolnego innego konta. Na przykład pracownik może ustanowić link ze swojego profilu w jednym koncie do innego konta, które uważa za swoje główne, na którym planuje pracować. Spowoduje to przesłanie informacji dostępnych pracownikowi w bieżącym koncie (w tym zadań i komentarzy, do których pracownik ma dostęp) do jego głównego konta.
Ustanowienie powiązania kontaktu działa w ten sam sposób: utwórz kontakt i ustaw wewnętrzny adres e-mail z innego konta jako jego adres e-mail — wówczas zostanie utworzony link. Kontakt będzie mógł przetwarzać zadania i komentarze skierowane do niego na swoim głównym koncie.
Administratorzy mogą ograniczyć tworzenie wychodzących linków dla pracowników i kontaktów. Aby to zrobić, muszą przejść do Zarządzanie kontem — Powiązane konta i wybrać Połączenie może być wykonane tylko z wymienionymi kontami Planfix.
Pojawi się pole, w którym można wpisać listę kont, z którymi dozwolone są linki. Domyślnie pole nie zawiera żadnych wartości, co jest równoważne niedopuszczaniu wychodzących linków z innymi kontami.
Aby zezwolić na utworzenie linku z konkretnym kontem, należy dodać nazwę konta w tym polu:
Jeśli użytkownik spróbuje nawiązać link z kontem, które nie znajduje się na tej liście, otrzyma komunikat, że ta operacja jest zabroniona.
Zaufane konta
Lista zaufanych kont służy do automatycznego tworzenia przychodzących linków z kontaktami z określonych kont.
Domyślnie lista jest pusta. Oznacza to, że żadne automatyczne linki z innych kont do tego konta nie będą tworzone. Jeśli wiadomość e-mail wysłana z Planfix na zwykły adres e-mail zostanie przekierowana na wewnętrzny adres e-mail tego konta, praca nad zadaniem będzie odbywać się przez e-mail, a nie za pomocą linku konta.
W sytuacjach, gdy praca odbywa się w silnie powiązanych kontach — na przykład kilka kont w firmie holdingowej lub konta klienta i wykonawcy — konta te można dodać do listy zaufanych kont. Dla zaufanych kont zostanie utworzony automatyczny link w opisanej powyżej sytuacji, gdy e-mail jest przekierowany na wewnętrzny adres Planfix. Wszelka dalsza praca będzie wykonywana bezpośrednio, przez link konta, bez konieczności wysyłania zadań i działań drogą e-mailową.
Aby zagwarantować, że interakcja między użytkownikami dwóch kont będzie wygodna dla obu stron, oba konta powinny zaktualizować swoją listę zaufanych kont.