Jak powiązać istniejące konta
Istnieje kilka sposobów na ustanowienie powiązania między kontami Planfix. Różnice między tymi metodami dotyczą jedynie interfejsu. Niezależnie od wybranej metody, powiązanie będzie działać tak samo po stronie serwera. Różne metody stosuje się jedynie dlatego, że w niektórych sytuacjach jedna z nich jest wygodniejsza — chodzi o oszczędność czasu lub kliknięć.
Powiązanie przez kontakt z innego konta
Ta metoda jest wygodna, gdy osoba, z którą współpracujesz, ma konto w Planfix. Zamiast udzielać jej dostępu do Twojego konta, możesz nawiązać powiązanie z jej kontem. Wówczas zadania i komentarze przypisane do tej osoby lub skierowane do niej pojawią się w jej koncie Planfix, a zadania i komentarze, które ona przypisze lub skieruje do Ciebie, pojawią się w Twoim koncie.
Aby utworzyć takie powiązanie, musisz znać jej wewnętrzny adres e-mail w koncie Planfix. Poproś ją o przesłanie tego adresu e-mail, a następnie możesz wpisać go w polu Email w karcie kontaktu tej osoby w Twoim koncie:
Po zapisaniu tych danych Planfix przetworzy podany adres e-mail i wypełni systemowe pole o nazwie Planfix account w karcie tego kontaktu. Obecność wartości w tym polu oznacza, że dla tego kontaktu zostało nawiązane powiązanie z tym kontem:
Następnie pole Email zostaje wyczyszczone i możesz dodać zwykły zewnętrzny adres e-mail kontaktu.
Ustanowienie powiązania w ustawieniach Twojej karty pracownika
Ta metoda jest wygodna, jeśli zostałeś dodany jako Pracownik w różnych kontach Planfix. Pozwala wskazać jedno konto główne, do którego będą zbierane wszystkie informacje z powiązanych kont, i umożliwia pracę w tym koncie.
Aby ustanowić powiązanie:
- Zaloguj się na konto, z którego chcesz otrzymywać dane w koncie głównym.
- Przejdź do swojej karty (link znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu), a na lewym panelu wybierz Powiązane konta i kliknij Zmień konto główne:
- Wybierz konto, na które mają być wysyłane wiadomości skierowane do Ciebie w bieżącym koncie:
- Powtórz te kroki dla wszystkich dodatkowych kont, aby otrzymywać z nich dane w swoim koncie głównym.
Ważne
- Po ustanowieniu powiązań musisz upewnić się, że cała Twoja aktywność — tworzenie zadań, komunikacja na ich temat itp. — odbywa się w koncie głównym. Tylko w ten sposób zagwarantujesz, że konto główne będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje z powiązanych kont.