Jak powiązać istniejące konta
Istnieje kilka sposobów na ustanowienie powiązania między kontami Planfix. Różnice między tymi metodami dotyczą wyłącznie interfejsu. Niezależnie od wybranej metody, po stronie zaplecza powiązanie działa tak samo. Powód używania różnych metod sprowadza się do wygody — w pewnych sytuacjach jedna metoda jest szybsza i wymaga mniej kliknięć.
Powiązanie za pomocą kontaktu z innego konta
Ta metoda jest wygodna, gdy osoba, z którą współpracujesz, ma konto w Planfix. Zamiast dawać jej dostęp do swojego konta, możesz nawiązać powiązanie z jej kontem. Wówczas zadania i komentarze przypisane do tej osoby lub skierowane do niej będą widoczne na jej koncie Planfix, a zadania i komentarze, które ona przypisze lub skieruje do Ciebie, będą widoczne na Twoim koncie.
Aby ustanowić takie powiązanie, musisz znać jej wewnętrzny adres e-mail w koncie Planfix. Poproś tę osobę, by przesłała Ci ten adres e-mail, a następnie wprowadź go w polu Email w karcie kontaktu tej osoby na swoim koncie:
Po zapisaniu tej informacji Planfix przetworzy ten adres e-mail i wypełni systemowe pole o nazwie Planfix account w karcie tego kontaktu. Obecność wartości w tym polu wskazuje, że dla tego kontaktu ustanowiono powiązanie z tamtym kontem:
Następnie pole Email zostaje wyczyszczone i możesz dodać zwykły zewnętrzny adres e-mail kontaktu.
Ustanowienie powiązania w ustawieniach Twojej karty pracownika
Ta metoda jest wygodna, jeśli zostałeś dodany jako Pracownik w różnych kontach Planfix. Pozwala określić jedno konto główne, w którym zbierane będą wszystkie informacje ze wszystkich powiązanych kont, i pracować na tym koncie.
Aby ustanowić powiązanie:
- Zaloguj się na konto, z którego chcesz otrzymywać dane w swoim koncie głównym.
- Przejdź do swojej karty (link znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu).
- W lewym panelu wybierz Linked accounts i kliknij Change main account:
- Wybierz konto, na które mają być wysyłane wiadomości skierowane do Ciebie w bieżącym koncie:
- Powtórz te kroki dla wszystkich dodatkowych kont, aby odbierać z nich dane w swoim koncie głównym.
Ważne
- Po ustanowieniu powiązań upewnij się, że cała Twoja aktywność — tworzenie zadań, komunikacja w ich sprawie itp. — odbywa się na koncie głównym. Tylko w ten sposób zagwarantujesz, że konto główne będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje z powiązanych kont.