Pola niestandardowe projektu
Z Planfix możesz dodać do projektu różne typy dodatkowych pól. Nazywamy je polami niestandardowymi lub polami użytkownika. Pola niestandardowe możesz używać tak jak zwykłych pól: wprowadzać w nich dane, stosować je w filtrach, wyświetlać w reports i inne.
Nawigacja
- Tworzenie pól niestandardowych
- Dostęp do pól niestandardowych
- Wyświetlanie pól niestandardowych podczas przeglądania projektu
Tworzenie pól niestandardowych
Pola niestandardowe możesz tworzyć w trybie edycji szablonu projektu:
W formularzu, który otworzy się przy dodawaniu nowego pola niestandardowego, wybierz typ pola, wpisz nazwę i skonfiguruj dodatkowe parametry w zależności od typu pola:
Możesz też ustawić dostęp do tego pola dla pracowników lub klientów.
Utworzone pole pojawi się w sekcji Główny zestaw pól, która znajduje się na dole listy paneli i pól. Możesz dodać je do jednego z paneli w formularzu projektu, klikając jego nazwę na liście:
lub po prostu przeciągając i upuszczając je:
WAŻNE
Jeśli pole zostało utworzone wcześniej, znajdziesz je na liście pól po lewej stronie formularza. Nie musisz tworzyć tego samego pola ponownie: pole można utworzyć raz i używać wielokrotnie, w każdym projekcie, w którym jest potrzebne.
Dostęp do pól niestandardowych
Dostęp do pola niestandardowego można ustawić podczas tworzenia pola. Można go też zmienić później w sekcji Zarządzanie kontem - Pola niestandardowe. Dla każdego pola możesz określić, którzy pracownicy lub klienci (zewnętrzni kontrahenci z dostępem do Planfix) mogą widzieć i edytować pole:
Są dwa podstawowe sposoby ustawienia dostępu: 1. Możesz określić dostęp dla różnych ról w zadaniu/projekcie:
2. Możesz ustawić listę konkretnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do pola niezależnie od swojej roli w zadaniu/projekcie:
Wyświetlanie pól niestandardowych podczas przeglądania projektu
Domyślnie pola niestandardowe są wyświetlane na zakładce Szczegóły projektu:
W tej zakładce dostępna jest także edycja w miejscu, dzięki czemu możesz wypełniać pola niestandardowe bez przechodzenia do pełnego formularza edycji Projektu:
Żądane pola możesz też wyświetlić na głównym panelu projektu. Aby to zrobić, przeciągnij je z panelu Szczegóły projektu w szablonie projektu na główny panel karty projektu, tak jak to robisz z konfigurowalnymi polami zadań.
Przydatne linki