Pola niestandardowe projektu
Z Planfix możesz dodać różne rodzaje dodatkowych pól do Projektu. Nazywamy te pola polami niestandardowymi lub polami użytkownika. Możesz używać pól niestandardowych tak samo jak zwykłych pól: wprowadzać w nich dane, używać ich w filtrach, wyświetlać je w reports i więcej.
Tworzenie pól niestandardowych
- Pola niestandardowe możesz tworzyć w trybie edycji szablonu projektu:
- W formularzu, który się otworzy przy dodawaniu nowego pola niestandardowego, wybierz typ pola, wpisz nazwę oraz skonfiguruj dodatkowe parametry w zależności od typu pola:
- Możesz też ustawić dostęp do tego pola dla Pracowników lub Klientów.
- Utworzone pole pojawi się w sekcji Główny zestaw pól znajdującej się na dole listy paneli i pól. Możesz dodać je do jednego z paneli w formularzu projektu, klikając jego nazwę na liście:
lub po prostu przeciągając i upuszczając je:
WAŻNE
Jeśli pole zostało utworzone wcześniej, znajdziesz je na liście pól po lewej stronie formularza. Nie musisz tworzyć pola ponownie: możesz utworzyć pole raz i używać go wielokrotnie, w dowolnym Projekcie, w którym jest potrzebne.
Dostęp do pól niestandardowych
Dostęp do pola niestandardowego można ustawić podczas tworzenia pola. Można go także zmienić później w sekcji Zarządzanie kontem - Pola niestandardowe. Dla każdego pola możesz określić, którzy Pracownicy lub Klienci (zewnętrzne kontakty z dostępem do Planfix) mogą widzieć i edytować pole:
Są dwa podstawowe sposoby ustawiania dostępu: 1. Możesz określić dostęp dla różnych ról w zadaniu/projekcie:
2. Możesz ustawić listę konkretnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do pola niezależnie od ich roli w zadaniu/projekcie:
Wyświetlanie pól niestandardowych podczas przeglądania projektu
Domyślnie pola niestandardowe są wyświetlane na karcie Szczegóły projektu:
Dostępna jest również edycja bezpośrednia na tej karcie, dzięki czemu możesz wypełniać pola niestandardowe bez przechodzenia do pełnego formularza edycji Projektu:
Możesz wyświetlić wybrane pola na głównym panelu projektu. Aby to zrobić, przeciągnij je z panelu Szczegóły projektu w szablonie projektu na główny panel karty projektu, tak jak robi się to z konfigurowalnymi polami zadań.
Przydatne linki