Szablony projektów
Z Planfix
Szablony projektów pozwalają szybko tworzyć projekty z wcześniej zdefiniowanymi parametrami: grupą projektów, rolami w projekcie, szablonami zadań w projekcie itp.
Szablony projektów pozwalają także utworzyć strukturę typów zadań, które zwykle występują w tego rodzaju projekcie.
Domyślnie w każdym koncie znajduje się jeden szablon o nazwie Szablon standardowy. Projekty tworzone są przy użyciu tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany inny szablon. Ten szablon można modyfikować, ale nie można go usunąć.
Tworzenie szablonów projektów
- Aby utworzyć nowy szablon, przejdź do karty Szablony projektów w sekcji Projekty i kliknij przycisk Nowy szablon projektu.
- Otworzy się formularz tworzenia nowego szablonu projektu, w którym możesz wskazać:
- Zestaw pól projektu, czyli które pola będą znajdować się w tworoznym projekcie.
- Dane wstępnie wypełnione w polach projektu (np. grupa projektów, projekt nadrzędny, role w projekcie oraz inne dane — oszczędza to konieczności wypełniania tych pól przy każdym tworzeniu projektu).
- Po kliknięciu Utwórz i przejdź zostaniesz przeniesiony do listy zadań tego szablonu projektu. Na tej liście nie są wyświetlane same zadania, lecz szablony użyte do ich utworzenia. Domyślnie lista jest pusta.
Używanie szablonów projektów
- Podczas tworzenia projektu wybierz żądany szablon z listy.
- Wszystkie pola wcześniej określone w szablonie zostaną załadowane do formularza tworzenia projektu.
Powiązanie szablonu projektu
Projekt utworzony z szablonu jest z nim powiązany strukturalnie, lecz nie pod względem zawartości.Oznacza to, że:
- jeżeli w szablonie zostaną wprowadzone zmiany związane z formularzem (np. dodanie nowego pola), zmiany te zostaną automatycznie wyświetlone we wszystkich projektach utworzonych przy użyciu tego szablonu;
- ale jeżeli wprowadzono zmiany w zawartości szablonu (np. dodanie osoby przypisującej) nie zostanie to odzwierciedlone w projektach utworzonych przy użyciu szablonu.
- przykładowo, jeśli do szablonu projektu zostaną dodane lub z niego usunięte szablony zadań, szablony zadań zapisane jako część szablonu projektu nie zostaną utworzone ani usunięte w istniejących projektach.
Dostęp do szablonu projektu
- Domyślnie wszyscy Pracownicy mają dostęp do utworzonych szablonów projektów. W razie potrzeby uprawnienia do szablonów można zmienić po ich utworzeniu w tym panelu:
- Twórca szablonu może zmienić, kto ma do niego dostęp, podobnie jak przełożony twórcy oraz administrator konta.
Dodatkowe informacje
- Możesz określić szablon zadania w szablonie projektu, który będzie używany do tworzenia zadań w projekcie. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty utworzone z tego szablonu.
- Możesz także dodać zadania cykliczne do szablonu projektu. Zadania te będą tworzone w określonych odstępach czasu po utworzeniu projektu z szablonu. Jeśli potrzebujesz, aby zadanie cykliczne było tworzone niezależnie od szablonu projektu, określ osobny szablon cykliczności, który nie jest powiązany z szablonem projektu.
- Możesz wybrać widok zadań projektu w szablonie projektu. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty utworzone z tego szablonu.
- Liczba szablonów projektów, które możesz utworzyć, odpowiada zasobom wybranego planu.
- W trakcie okresu próbnego nie ma ograniczeń dotyczących tworzenia szablonów projektów.