Szablony projektów
Szablony projektów pozwalają szybko tworzyć projekty z uprzednio zdefiniowanymi parametrami: grupą projektów, rolami w projekcie, szablonami zadań w projekcie itp. Szablony projektów pozwalają także utworzyć strukturę typowych dla danego rodzaju projektu zadań. Domyślnie na każdym koncie znajduje się jeden szablon o nazwie Szablon standardowy. Projekty są tworzone przy użyciu tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany inny szablon. Ten szablon można modyfikować, ale nie można go usunąć.
Tworzenie szablonów projektów
- Aby utworzyć nowy szablon, przejdź do zakładki Szablony projektów w sekcji Projekty i kliknij przycisk Nowy szablon projektu.
- Otworzy się formularz tworzenia nowego szablonu projektu, w którym możesz wskazać:
- Zestaw pól projektu, czyli które pola będą znajdować się w tworzonego projekcie.
- Dane wstępnie wypełnione w polach projektu (np. grupa projektów, projekt nadrzędny, role w projekcie i inne dane — dzięki temu nie trzeba będzie wypełniać tych pól przy każdym tworzeniu projektu).
- Po kliknięciu Utwórz i przejdź zostaniesz przeniesiony do listy zadań tego szablonu projektu. Ta lista pokazuje nie same zadania, lecz szablony użyte do ich utworzenia. Domyślnie lista jest pusta.
Wszystkie szablony znajdują się w sekcji Projekty, w zakładce Szablony. Zapisany szablon można edytować, dodać lub usunąć dodatkowe pola. Po kliknięciu Zapisz i przejdź zostaniesz przeniesiony do listy zadań ze szablonem projektu. Ta lista nie wyświetla rzeczywistych zadań; wyświetla szablony użyte do ich utworzenia. Domyślnie lista jest pusta.
Używanie szablonów projektów
- Przy tworzeniu projektu wybierz z listy żądany szablon.
- Wszystkie pola wcześniej określone w szablonie zostaną załadowane do formularza tworzenia projektu.
Powiązanie z szablonem projektu
Projekt utworzony ze szablonu jest powiązany ze szablonem strukturalnie, ale nie pod względem zawartości. Oznacza to, że:
- jeśli w szablonie zostaną wprowadzone zmiany związane z formularzem (np. dodanie nowego pola), zmiany te zostaną automatycznie uwzględnione we wszystkich projektach utworzonych przy użyciu szablonu;
- jednak jeśli zostaną wprowadzone zmiany w zawartości szablonu (np. dodanie osoby przypisującej), nie zostanie to odzwierciedlone w projektach utworzonych przy użyciu szablonu.
- jeżeli do szablonu projektu zostaną dodane lub z niego usunięte szablony zadań, szablony zadań zapisane w ramach szablonu projektu nie zostaną automatycznie utworzone ani usunięte w już istniejących projektach.
Dostęp do szablonów projektów
- Domyślnie wszyscy pracownicy mają dostęp do utworzonych szablonów projektów. W razie potrzeby uprawnienia do szablonów można zmienić po ich utworzeniu w tym panelu:
- Twórca szablonu może zmienić, kto ma do niego dostęp, podobnie jak przełożony twórcy oraz administrator konta.
Dodatkowe informacje
- Możesz wskazać szablon zadania w szablonie projektu, który posłuży do tworzenia zadań w ramach projektu. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty tworzone z tego szablonu.
- Możesz również dodać zadania cykliczne do szablonu projektu. Zadania te będą tworzone w określonych odstępach czasu po utworzeniu projektu ze szablonu. Jeśli potrzebujesz, aby zadanie cykliczne było tworzone niezależnie od szablonu projektu, określ osobny szablon rekursji, który nie będzie powiązany ze szablonem projektu.
- W szablonie projektu możesz wybrać widok zadań projektu. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty tworzone z tego szablonu.
- Liczba szablonów projektów, które możesz utworzyć, odpowiada zasobom wybranego planu.
- W okresie próbnym nie ma ograniczeń w tworzeniu szablonów projektów.