Szablony zadań
Szablony zadań pozwalają szybko tworzyć rutynowe Zadania i inne obiekty z wcześniej zdefiniowanymi parametrami, takimi jak projekt, osoba odpowiedzialna, opis itp.
Domyślnie w każdym koncie znajduje się co najmniej jeden szablon o nazwie Szablon standardowy. Zadania są tworzone na podstawie tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany inny. Szablon można modyfikować, ale nie można go usunąć.
Możesz utworzyć dowolną liczbę szablonów i określić, który z nich będzie używany domyślnie.
- Jak utworzyć szablon zadania?
- Jak używać szablonów zadań?
- Co można ustawić w szablonie?
- Zmienne w szablonach zadań
- Dostęp do szablonów zadań
- Jak mogę skonfigurować widoczność szablonu zadania?
- Domyślny szablon zadania
- Filtry szablonów
- Tworzenie i konfigurowanie pola konfigurowalnego w szablonie zadania
Dodatkowe informacje
- Zmiany wprowadzone w szablonie (na przykład dodanie osoby odpowiedzialnej) nie mają wpływu na zadania, które zostały już utworzone na jego podstawie. Wszystkie zadania utworzone z tego szablonu od tej chwili będą jednak zawierały przypisaną osobę odpowiedzialną.
- Planfix umożliwia tworzenie szablonów drzew zadań. Utworzenie drzewa szablonów w sekcji „Szablony” pozwala szybko utworzyć podobne drzewo zadań — wystarczy podczas tworzenia zadania wybrać szablon główny, czyli pierwszy szablon w drzewie.
- Przed wprowadzeniem Obiektów szablony zadań służyły do definiowania formularza zadania. Można było dodać do szablonu wymagane pola niestandardowe, aby uzyskać potrzebny obiekt: transakcję, spotkanie, zgłoszenie itp. Obecnie szablony zadań nie pełnią już tej funkcji. Na starszych kontach możliwość dodawania pól do szablonów zadań została zachowana ze względu na zgodność wsteczną. Mimo to zalecamy korzystanie z Obiektów, które oferują więcej funkcji do konfigurowania Planfix.