Szablony zadań
Z Planfix
Szablony zadań pozwalają szybko tworzyć rutynowe tasks i inne Obiekty z wcześniej zdefiniowanymi parametrami, takimi jak projekt, osoba odpowiedzialna, opis itp.
Domyślnie w każdym koncie znajduje się przynajmniej jeden szablon, zwany Szablonem standardowym. Zadania tworzone są przy użyciu tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany inny. Ten szablon można zmodyfikować, ale nie można go usunąć.
Możesz utworzyć dowolną liczbę szablonów i ustawić, który z nich będzie używany domyślnie.
- Jak utworzyć szablon zadania?
- Jak używać szablonów zadań?
- Co można ustawić w szablonie?
- Zmienne w szablonach zadań
- Dostęp do szablonów zadań
- Jak mogę skonfigurować widoczność szablonu zadania?
- Domyślny szablon zadania
- Filtry szablonów
Dodatkowe informacje
- Jeśli wprowadzone zostaną zmiany w szablonie (na przykład zostanie dodana osoba odpowiedzialna), nie wpłynie to na zadania już utworzone z użyciem tego szablonu. Jednak wszystkie zadania tworzone ze szablonu od tego momentu będą zawierać przypisaną osobę odpowiedzialną.
- Planfix pozwala tworzyć szablony dla drzew zadań. Tworząc drzewo szablonów w sekcji "Szablony", zyskujesz możliwość szybkiego utworzenia podobnego drzewa zadań poprzez wybranie korzeniowego (pierwszego) szablonu tego drzewa podczas tworzenia zadania.
- Przed wprowadzeniem Obiektów szablony zadań służyły do definiowania formularza zadania. Można było dodać do szablonu wymagane konfigurowalne pola zadań i w ten sposób uzyskać potrzebny obiekt: Deal, Meeting, Request itp. Obecnie szablony zadań nie zapewniają już tej funkcji. W starszych kontach możliwość dodawania pól do szablonów zadań została zachowana ze względów kompatybilności wstecznej. Nadal jednak zalecamy korzystanie z Obiektów jako bardziej funkcjonalnego sposobu konfiguracji Planfix.