Szablony zadań
Szablony zadań umożliwiają szybkie tworzenie rutynowych Zadania i innych obiektów z wcześniej określonymi parametrami, takimi jak projekt, osoba odpowiedzialna, opis itp.
Domyślnie w każdym koncie znajduje się co najmniej jeden szablon o nazwie Szablon standardowy. Jeśli nie zostanie wybrany inny szablon, zadania są tworzone właśnie na jego podstawie. Można go modyfikować, ale nie można go usunąć.
Można utworzyć dowolną liczbę szablonów i ustawić, który z nich będzie używany domyślnie.
- Jak utworzyć szablon zadania?
- Jak używać szablonów zadań?
- Co można ustawić w szablonie?
- Zmienne w szablonach zadań
- Dostęp do szablonów zadań
- Jak mogę skonfigurować widoczność szablonu zadania?
- Domyślny szablon zadania
- Filtry szablonów
- Tworzenie i konfigurowanie pola konfigurowalnego w szablonie zadania
Dodatkowe informacje
- Zmiany wprowadzone w szablonie (na przykład dodanie osoby odpowiedzialnej) nie wpływają na zadania, które zostały już utworzone na jego podstawie. Wszystkie zadania utworzone z tego szablonu od tej chwili będą jednak zawierały przypisaną osobę odpowiedzialną.
- Planfix umożliwia tworzenie szablonów drzew zadań. Utworzenie drzewa szablonów w sekcji „Szablony” pozwala szybko utworzyć podobne drzewo zadań — wystarczy podczas tworzenia zadania wybrać szablon główny (pierwszy szablon w drzewie).
- Przed wprowadzeniem Obiektów szablony zadań służyły do definiowania formularza zadania. Można było dodać do szablonu wymagane pola niestandardowe i w ten sposób uzyskać potrzebny obiekt: transakcję, spotkanie, zgłoszenie itp. Obecnie szablony zadań nie pełnią już tej funkcji. Na starszych kontach, ze względu na zgodność wsteczną, nadal można dodawać pola do szablonów zadań. Mimo to zalecamy używanie Obiektów, które zapewniają bardziej funkcjonalny sposób konfiguracji Planfix.