Domyślny szablon zadania
W ustawieniach karty pracownika lub na karcie kontrahenta z dostępem do Planfix możesz wybrać szablon, który będzie używany do tworzenia Zadania.
Ustawienia osobiste pracownika
- Otwórz kartę pracownika.
- Przejdź do Ustawienia — Ustawienia osobiste — Szablony.
- W polu Domyślny obiekt (szablon) wybierz szablon, który ma być domyślnie wyświetlany pracownikowi podczas tworzenia zadania:
Ustawienia domyślnego obiektu (szablonu) dla kontrahentów z dostępem do Planfix
Ważne
To ustawienie dotyczy metod tworzenia zadań, które nie narzucają szablonu. Na przykład podczas tworzenia zadania za pomocą przycisku Utwórz w menu głównym używany będzie domyślny szablon pracownika.
Jeśli zadanie zostanie utworzone z filtra zadań lub listy w Planerze, która zawiera warunek dotyczący konkretnego szablonu zadania, zostanie użyty szablon wskazany w tym warunku, a domyślny szablon pracownika zostanie zignorowany.
Wybrany szablon domyślny zostanie wstępnie wypełniony w oknie tworzenia zadania, ale użytkownik może wybrać z listy dowolny inny szablon, do którego ma dostęp.
Zbiorcza zmiana domyślnego obiektu (szablonu)
Możesz jednocześnie ustawić wymagany domyślny obiekt (szablon) dla wielu pracowników:
- Przejdź do Pracownicy.
- Wybierz wymaganych pracowników.
- Kliknij Zmień.
- Określ nowy obiekt (szablon):
