Typy obiektów
Rodzaje obiektów dzielą się na dwie grupy:
- systemowe
- niestandardowe
Obiekty systemowe
Obiekty systemowe są obecne w każdym koncie od momentu jego utworzenia. Nie można ich usunąć, ale można je elastycznie konfigurować, aby dopasować do procesów. Do obiektów systemowych należą:
Zestaw dostępnych ustawień zależy od typu obiektu:
| Typ | Dostępne ustawienia |
|---|---|
| Zadanie | Procesy, Statusy, Konfigurowalne pola, Niestandardowe operacje skryptowe |
| Contact | Procesy, Konfigurowalne pola, Grupy kontaktów, Typy numerów telefonów |
| Projekt | Konfigurowalne pola |
| Pracownik | Konfigurowalne pola, Stanowiska, Typy dni wolnych, Czas pracy |
Aby przejść do ustawień, wybierz żądany typ obiektu na liście — po prawej otworzy się panel z sekcjami ustawień.
Obiekty niestandardowe
Niestandardowe typy obiektów tworzysz samodzielnie — dla encji, z którymi Twoja firma konkretnie pracuje: faktury, zgłoszenia, sprzęt, dokumenty, treści czy cokolwiek innego.
Aby utworzyć nowy typ obiektu, kliknij przycisk "Nowy obiekt" u góry sekcji "Rodzaje obiektów".
Dla typu obiektu niestandardowego definiujesz:
- zestaw pól, które będą przechowywać dane
- statusy odzwierciedlające etapy cyklu życia obiektu
- skrypty i przyciski automatyzujące pracę z nim
W ten sposób w koncie pojawia się cyfrowy bliźniak każdej encji z rzeczywistej pracy — z własną strukturą danych i własną logiką.