Kontrahent
Kontrahent to pole zadania które zwykle zawiera odnośnik do Kontaktu (osoby fizycznej lub firmy), dla którego wykonywane jest dane zadanie. To wygodny sposób łączenia zadania z kontaktem, dlatego gorąco polecamy pola Kontrahent. Są szczególnie przydatne, gdy pracujesz z klientami, dostawcami i/lub wykonawcami.
Połączenie zadań i kontaktów pozwala na wyświetlanie zadań w checklistach na karcie kontaktu. Pole Kontrahent jest także wygodne, gdy chcesz pokazać zadania danego kontaktu w filtrach, w Planer, reports i innych sekcjach Planfix. Skrypty pozwalają zwracać się do kontrahenta przy wykonywaniu różnych operacji na zadaniach.
Wyświetlanie kontrahenta na liście
Lista możliwych kontrahentów zadania zawiera kontakty z aktywnym atrybutem Pokaż na liście przy wyborze kontrahenta zadania:
Wszystkie firmy dodane do Planfix przy użyciu Szablonu firmy zawierają ten atrybut domyślnie. Jeśli pracujesz z osobami fizycznymi, a nie firmami, ten atrybut należy dodać do używanego przez ciebie szablonu kontaktu. Wszystkie kontakty utworzone przy użyciu tego szablonu będą wtedy automatycznie wyświetlane na liście możliwych kontrahentów podczas tworzenia zadania.
Szybkie tworzenie kontrahenta
- Możesz szybko utworzyć nowego kontrahenta w obrębie zadania. Jest to wygodne przy tworzeniu nowych zadań na bieżąco dla zgłoszeń lub zamówień. W szablonie zadania możesz określić, którego szablonu użyć do tworzenia kontrahentów dodawanych do zadania. Więcej informacji w naszej sekcji pomocy.
Ważne
- Kontakt nie może zostać przypisany jako kontrahent, jeśli nie masz dostępu do tego kontaktu podczas tworzenia zadania w pełnym formularzu. Wyjątki od tej zasady obejmują następujące scenariusze:
- Zadanie jest tworzone w projekcie, w którym kontrahent jest już ustawiony jako ten kontakt, a pole Kontrahent pozostaje niezmienione.
- Edytujesz istniejące zadanie, którego kontrahent jest już ustawiony jako ten kontakt. Pole Kontrahent pozostaje niezmienione.
- Jeśli kontakt nadawcy nie ma przypisanej firmy, zostanie on automatycznie ustawiony jako kontrahent zadania.
- Gdy kontrahent zmienia się w projekcie, wszystkie zadania z tym samym poprzednim kontrahentem zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowego kontrahenta.
- Przy zmianie kontrahenta w zadaniu nadrzędnym wszystkie podzadania z tym samym poprzednim kontrahentem również zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowego kontrahenta.