Szybkie tworzenie kontrahenta w zadaniu
Kontrahenci można tworzyć bezpośrednio podczas tworzenia zadania. Jest to przydatne przy zakładaniu nowego zadania (zamówienia, zgłoszenia itp.) „w biegu” — możesz dodać nowego klienta podczas wprowadzania danych jego zamówienia lub zgłoszenia:
Po kliknięciu znaku Plus otwiera się okno tworzenia nowego kontaktu (firma lub osoba fizyczna):
W tym oknie możesz wprowadzić dowolne pola kontaktu i zapisać kontakt. Minimalne wymagane pola to firma i pełne imię i nazwisko. Po zapisaniu tych danych utworzony kontakt zostanie wybrany jako kontrahent dla tworzonego zadania.
Przydatne informacje
- Domyślnie po kliknięciu znaku Plus otwiera się okno tworzenia nowego kontrahenta z użyciem szablonu firmy. W szablonie zadania możesz określić, którego szablonu użyć do tworzenia kontrahentów dodawanych w tym zadaniu:
Na przykład, określając jako szablon kontrahenta szablon Kontaktu w szablonie zadania, upraszczasz sposób dodawania nowych klientów podczas tworzenia zadań (takich jak zamówienia lub zgłoszenia), jeśli Twoja firma współpracuje z klientami będącymi osobami fizycznymi.