Szablony dokumentów Planfix CRM and Project Management System

Szablony dokumentów

Używaj szablonów dokumentów, aby zautomatyzować przepływy pracy w firmie. Ustaw zmienne dla pól w zadaniach, projektach, kontaktach i znacznikach danych, a Planfix pobierze dane z tych obiektów do tworzonych dokumentów.

Rozpocznij teraz Bez karty kredytowej • Nieograniczony czas na darmowym planie
dla sprzedaży dla finansów dla marketingu dla menedżerów
Dla Sprzedaży — Szablony dokumentów

WYNIKI SPRZEDAŻY

Dla Sprzedaży

Twórz szablony faktur, ofert sprzedaży, wycen i innych podobnych dokumentów, aby zaoszczędzić działowi sprzedaży konieczności tworzenia ich od zera za każdym razem.

Dla Finansów — Szablony dokumentów

AUTOMATYZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW

Dla Finansów

Pracuj szybciej z dokumentami. Twórz szablony umów, raportów, podsumowań analitycznych i innych dokumentów finansowych. Zminimalizuj koszty pracy związane z rutynowymi zadaniami i tworzeniem dokumentów.

Dla Marketingu — Szablony dokumentów

PLANOWANIE I WYDAJNOŚĆ

Dla Marketingu

Twórz budżety, raporty z błędów kampanii marketingowych oraz wewnętrzną dokumentację, aby poprawić wydajność zespołu marketingowego.

Dla Menedżerów — Szablony dokumentów

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Dla Menedżerów

Struktura szablonów dokumentów automatyzuje proces pracy ze wszystkimi rodzajami dokumentów. Określasz, jakie dane dodać do szablonu, ustawiasz dostęp i udostępniasz utworzone dokumenty swojemu zespołowi.

Automatyzuj pracę z dokumentami i oszczędzaj czas. Koordynuj z klientami umowy, układy i inne ważne dokumenty w potrzebnym formacie: Word, Excel lub PDF.
Dowiedz się więcej o automatyzacji obiegu dokumentów w Twojej firmie

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz