Объектілер
Объект — Planfix жүйесіндегі нақты физикалық объектінің немесе процестің сандық егізі.
Әр объект Planfix-та өңделетін нақты бір типтегі тапсырманы сипаттайды. Объект мысалдары:
- Contract
- Meeting
- News
- Knowledge Base Article
- etc.
Әр есептік жазбада кем дегенде бір объект болады. Көп жағдайда ол тапсырманың ең жиі қолданылатын түсінігіндегі стандартты формасы мен өмірлік циклын білдіреді — яғни тапсырма ретінде:
Егер сіз Planfix-ке жаңа тіршілік нысанын қосқыңыз келсе, мысалы Deal, Meeting немесе Knowledge Base — жаңа Объект жасаңыз.
Объект құру
Planfix-ке жаңа объект қосу үшін Account Management — Объектілер түрлері бөліміне өтіп, «New Object» батырмасын басыңыз. Planfix-тағы объектте болады:
- Нысан формасы — физикалық объектінің немесе процестің нақты қасиеттерін сипаттау үшін пайдаланылатын Өрістер жиынтығы. Мысалы, шарт үшін формаға клиенттің атауын және бюджетін енгізу қажет болады; кездесу үшін уақытын, орнын және қатысушыларын енгізу керек. Білім базасы үшін тэгтер енгізу қажет.
- Мәртебелер жиынтығы — объекттің болуы мүмкін мәртебе тізімі. Мысалы, шарт үшін — келіссөз, шартты орындау, төлемді күту.
- Объект скрипттері — өріс мәндерінің өзгерістері бойынша іске қосылатын скрипттер.
- Түймелер — әрекеттер жиынтығын автоматтандырады және белгілі бір жағдайларда қолжетімді болады.
- Жазбалар — ағымдағы Объект үшін жасалған тапсырмаларды көрсетеді.
Бейнелеу нұсқаулығы
Қызметкерлер немесе Planfix-ке қолжетімділігі бар сыртқы контакт картасының баптауларында тапсырма жасағанда қолданылатын әдеттегі Объект (тапсырма үлгісі) таңдай аласыз: choose a default Object (task template).
Объектке қол жеткізу
Әдетте жасалған Объектке барлық жүйе қолданушыларының қолжетімділігі болады. Басқа қызметкерлерге немесе контакттарға Объектке қолжетімділікті шектеу үшін:
- Account management — Objects — Объект атауы — Карта арқылы Объект картасын ашыңыз.
- Объект картасында оң жақ панелдегі рұқсаттарды басқару белгішесін табыңыз. Мұнда әртүрлі қолданушылар категориялары үшін ағымдағы қолжетімді рұқсаттарды көре аласыз:
Маңызды
- Объект — Planfix үшін салыстырмалы түрде жаңа конструкция. Бұған дейін жаңа тіршілік нысандарын қосу және бизнес-процестерді орнату форманың (ойша) және мәртебелер, скрипттер, батырмалар жиынтықтарын қамтитын жеке түрде Тапсырма үлгілері және Тапсырма процестері құру арқылы жүзеге асырылатын.
- Ескі тәсіл кері үйлесімділік үшін сақталған, сондықтан сіз оның қолданылуын көрсететін сілтемелер мен оқу материалдарына кездесе аласыз.
- Дегенмен, егер сіз ыңғайлырақ жұмыс жасағыңыз келсе және Planfix-тің барлық мүмкіндіктеріне қол жеткізгіңіз келсе, объектілерді пайдалануды ұсынамыз.