ЖИ чат
AI Chat — Planfix жүйесіне ендірілген AI көмекшісі. Бұл чат сіздің есеп жазбаңыздағы деректермен жұмыс істейді: тапсырмалардан, контактілерден, жобалардан және файлдардан ақпарат табады, объектілер құрады және өзгертеді, қорытындылар дайындайды және жүйелік баптауларды қарапайым тілмен түсіндіреді.
AI Chat global search, knowledge base немесе AI agents секілді құралдардың орнын алмастырмайды; ол олардың мүмкіндіктерін бір диалог терезесінде біріктіреді.
Мүмкіндіктер
- Ақпарат іздеу — тапсырмалардан, контактілерден, жобалардан, файлдардан және басқа есеп жазбасы объектілерінен.
- Файлдарды талдау — тапсырмаға тіркелген құжаттар мен кестелерді оқиды: шот-фактура мәліметтерін шығарады, мәтін мазмұны туралы сұрақтарға жауап береді, Excel-дегі қажетті жолдарды табады және сандарды салыстырады.
- Бірнеше көздерді тексеру — тапсырмаларды өзара салыстырады, тапсырма деректерін knowledge base-дегі процедуралармен сәйкестендіреді, сәйкестіктер мен айырмашылықтарды табады.
- Объектілерді құру және өңдеу — тапсырмалар мен контактілер жасайды, жүйелік және кейбір бапталатын өрістерді толтырады. Мәлімет жетіспесе, атауын, сипаттамасын немесе мерзімдерін нақтылауды сұрайды.
- Қорытындылар мен біріктіру — белгілі бір кезең бойынша тапсырмалар мен пікірлерден негізгі жайттарды жинайды, мәртебі бойынша сүзеді, негізгі келісімдерді атап көрсетеді.
- Метрикаларды есептеу — “Thoughtful” және “Maximum” модельдері бойынша тапсырма өрістері бойынша есептеулер жүргізеді: кезеңдегі мәмілелер соммасы, мәртебідегі тапсырмалар саны, кезеңдер бойынша метрикаларды салыстыру.
- Құжаттама бойынша көмегі — Planfix баптауларын қарапайым тілмен түсіндіреді. Жүйе терминологиясын әлі толық білмейтін жаңа қызметкерлерге пайдалы.
Қалай қосу
- Account management — Planfix AI — AI Chat бөлімін ашыңыз.
- AI Chat-ты қосыңыз.
- Қажетті қызметкерлер мен топтар үшін қолжетімділікті орнатыңыз.
Қосу жасағаннан кейін жоғарғы панельдің оң жағында AI Chat батырмасы пайда болады. Бұл мүмкіндікті барлық адамдарға қажет деп есептемесеңіз, жай ғана қолжетімділік бермеңіз — басқа қызметкерлер батырманы көрмейді.
Қалай қолдану
Чатты екі тәсілмен ашуға болады:
- Жоғарғы панельден — есеп жазбасы туралы жалпы диалог.
- Тапсырма карточкасынан — осы жағдайда AI Chat тапсырманың контекстін, оның пікірлерін және тіркелген файлдарды көреді. Хат алмасуды тез түсініп, негізгі жайттарды алу үшін ыңғайлы.
Модель деңгейлері
Сұраудың күрделілігіне қарай төрт модель деңгейінен бірін таңдауға болады.
| Деңгей | Қашан қолдану керек |
|---|---|
| Fast | Қарапайым қысқа сұраулар, кредит тұтынуы аз |
| Standard | Әдепкі бойынша қолданылады. Жауап беру жылдамдығы мен талдаудың тереңдігі арасындағы баланс |
| Thoughtful | Күрделі сұраулар, тапсырма өрістері бойынша есептеулер, бірнеше көздерді тексеру |
| Maximum | Ең күрделі сценарийлер, талдаудың ең жоғары тереңдігі |
Рұқсаттар және қауіпсіздік
AI Chat есеп жазбасының деректеріне бөлек қолжетімділік алмайды. Ол сұрақ қойған қолданушының құқықтары шеңберінде қатаң жұмыс істейді және сол қызметкер көре алатыннан артық ештеңені көрсете алмайды. Егер сұралған мәлімет қолжетімсіз аймақта болса, көмекші әкімшіге хабарласуды ұсынады.
AI кредиттері
AI Chat-ты пайдалану AI credits жұмсайды. Тұтыну таңдалған модель деңгейіне және өңделген деректер көлеміне байланысты.
Шектеулер
- AI Chat әмбебап жалпы мақсаттағы чатбот емес. Оның міндеті — есеп жазбаңыздағы деректермен жұмыс істеу.
- Көпдеңгейлі сүзгілер мен кейбір бапталатын өріс түрлерін қазіргі уақытта өңдеу қиын. Мұндай жағдайларда көмекші сұрауды нақтылайды немесе алғашқы талдауда қажетті нәтижені таба алмауы мүмкін.
- Объект жасамас бұрын AI Chat растаманы сұрайды — нәтижелерді, әсіресе есептеулер болғанда, тексеру керек.